宏观新闻

　　1、国务委员兼国防部长魏凤和在香格里拉对话会上发表主旨演讲，魏凤和表示，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政，祖国统一是绝对要实现的。如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择。”魏凤和强调，外部势力干涉是绝对不会得逞的。

　　2、央行数据显示，5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元；预估为1.223万亿元，前值为6454亿元。分部门看，住户贷款增加2888亿元，同比少增3344亿元，其中，短期贷款增加1840亿元，中长期贷款增加1047亿元。

　　3、据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国证券监督管理委员会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。2015年9月至今，冯鹤年任民生证券股份有限公司党委书记（其间2016年12月起任董事长）。

　　4、上周六下午，在江苏警方协助下，唐山警方将在某烧烤店涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人案件中最后一名涉案人员沈某俊抓获。经廊坊市广阳区人民检察院批准，陈继志等9名犯罪嫌疑人已由廊坊市公安局广阳分局执行逮捕。昨日，唐山开展夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动。

　　5、北京市朝阳区人民法院上周五依法开庭审理了被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱一案。因涉及被害人隐私，案件依法采取不公开开庭审理方式。法院将依法择期宣判。

　　行业新闻

　　1、农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》要求，要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金，紧紧抓住二三季度施工黄金期，全力推进重大项目建设，加快形成实物工作量。

　　2、国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，会议要求，做好抽水蓄能产业链协调，统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置，加强勘测设计工作，满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。

　　3、从中汽协获悉，中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；1-5月累计销量200.3万辆，同比增长111.2%。5月，我国动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh，占总装车量44.7%，同比增长59.0%，环比增长90.3%；磷酸铁锂电池装车量10.2GWh，占总装车量55.1%，同比增长126.5%，环比增长15.1%。

　　4、中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》，要求绩效薪酬的递延支付期限不少于3年，递延支付速度应当不快于等分比例。高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%，绩效考核指标应体现3年以上长周期考核情况。

　　5、中国证监会对光大证券（维权）股份有限公司采取责令改正措施，证监会发现光大证券存在三大问题。

　　6、东吴期货：中长期股指继续震荡修复。美国通胀再创新高，超出市场预期，导致海外加息预期再度升温，10年期美债收益率仍有上行压力，对国内市场情绪或有一定压制。5月信贷结构虽然仍偏弱，但社融总量出现明显回暖，宽信用效果逐步显现。短期内在海外扰动下股指或有所波动，但中长期预计继续震荡修复，建议股指期货以区间操作为主。

　　公司新闻

　　1、在2021年度业绩说明会上，金龙鱼总裁穆彦魁透露，“公司二季度业绩预计比一季度要好，产能利用率较好，订单稳定增长。（今年食用油产品）已调过两次价格，面对国际食用油大涨环境，近期还在考虑第三次调价。”

　　2、特斯拉在声明中表示，特斯拉股东将投票表决一项授权股票修正案，批准以红股形式进行1股拆3股的股票分拆。

　　3、中航电子公告，公司拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电。公司股票将于6月13日起复牌。

　　4、药明康德（维权）公告，实控人相关方拟合计减持不超3%股份。

　　5、北京君正公告，获绍兴韦豪举牌，拟继续增持公司股份。

　　6、四川路桥公告，确定为金川公司破产重组投资人，交易总金额约10.4亿元。

　　7、ST众泰公告，拟定增募资不超过60亿元。

　　8、广田集团公告，公司受第一大客户恒大集团债务危机影响，公司应收账款周转缓慢，新增逾期本金合计2.81亿元。

　　9、中伟股份公告，拟定增募资不超过66.8亿元，用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目等。

　　10、海辰药业公告，拟定增募资不超4亿元，用于抗新冠原料药关键中间体建设项目等。

　　11、正虹科技公告，控股股东屈原农垦正在筹划公司控制权变更有关事项，股票停牌。

　　12、金圆股份公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业49%股权。公司股票将于6月13日开市起复牌。

　　环球市场

　　1、上周五，美股大幅收跌，纳指收跌3.52%，道指跌2.73%，标普500指数跌2.91%。道指上周累跌4.58%，纳指累跌5.6%，标普500指数累跌5.06%。大型科技股集体下挫，亚马逊、英伟达跌超5%，苹果跌超3%。部分热门中概股逆市走强，哔哩哔哩涨超3%，拼多多涨超2%。

　　2、美国5月份CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，预估为8.3%；环比上涨1.0%，预估为0.7%。美国5月核心CPI同比上涨6%，预期5.9%，前值6.2%。

　　3、俄罗斯央行将基准利率下调至9.50%，预期10.00%，前值11.00%。俄罗斯央行将在下次会议上考虑进一步降息。

　　投资机会参考

　　1、比亚迪市值首次突破万亿，将会为特斯拉提供电池产品

　　周五，比亚迪A股大涨超8%，总市值首次突破万亿，股价再创历史新高。日前，比亚迪集团执行副总裁廉玉波在采访时表示，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。

　　5月比亚迪新能源汽车销量为11.5万辆，环比8%，同比348%，再创新高，预计2022年电池产量为80GWh，同比翻番以上增长。机构认为，目前比亚迪、特斯拉等头部企业在手订单仍然超过产能释放速度，同时新增订单并没有发现有大幅下降的情况，随着6月疫情影响修复，后续销量有望快速反弹，供需两旺。

　　A股上市公司中，铭利达（301268）给宁德时代和比亚迪提供的主要产品包括核心的三电系统：电机、电控和电池包结构件，以及部分轻量化结构件。秋田微（300939）交付至比亚迪的车载触控显示产品主要应用于比亚迪元、唐、宋MAX及秦等车型，包括搭载DM-i超级混动系统的部分车型。

　　2、开工率持续提升库存却大幅降低，这一化工品下游深度绑定新能源车+光伏+房地产

　　行业数据显示，截至6月9日当周，周内纯碱开工率91.79%，环比上调3.13%，国内纯碱库存47.25万吨，环比减少2.35万吨，降幅4.74%。

　　纯碱下游主要为玻璃等行业，主要应用在房地产竣工阶段和光伏组件作为高能耗行业，供给端受到严格的政策约束，2022年暂无新增产能投放。机构预计，2022年国内纯碱供需缺口将达22万吨，2023年将减少至9万吨，未来两年行业仍有望保持景气上行。

　　A股上市公司中，双环科技（000707）具有年产纯碱、氯化铵各110万吨的生产能力，盐产能120万吨/年。云图控股（002539）拥有纯碱、氯化铵产能60万双吨，联碱产品2021年产能利用率114.91%。

　　3、这个国家“疯抢”该资源，消费量激增24%，创13个月来最大升幅

　　印度5月共收到约2400万桶俄罗斯石油，相比去年每月平均96万桶大幅上涨。自今年2月下旬以来，印度从俄罗斯进口的石油一直在增加，3月份和4月份分别为300万桶和720万桶。

　　印度5月石油产品需求同比激增24%，创2021年4月份以来最大增幅，多项因素推动原油需求大幅回升。机构认为，考虑到原油供应仍然偏紧，供需缺口或进一步扩大。整体来看，原油供需失衡的压力短期内难以缓解，预计国际油价仍将维持震荡上行的趋势。

　　A股上市公司中，中曼石油（603619）三大业务板块涵盖勘探开发、油服工程、石油装备制造，均处于石油产业链上游，已形成“三位一体”的布局。准油股份（维权）（002207）是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主要业务包括油田动态监测、井下作业、增产措施、储层改造、连续油管新技术等油田技术服务。

　　4、美国将建成50万座充电站组成的全国网络，成“新基建”七大产业之一

　　美国在官网宣布，拜登政府提议对电动汽车充电网络设定新标准，实现在2030年前由50万座充电站组成的全国网络。

　　我国已于2020年充电桩作为新能源汽车推广配套设施，首次被写进政府工作报告，纳入“新基建”，成为七大产业之一。机构认为，完善充电基础设施建设对于推广发展电动汽车至关重要，预计到2025年充电桩保有量将增加至1466万台。

　　A股上市公司中，双杰电气（300444）拥有7kw交流充电桩、30-480kw直流充电桩等全系列产品，且取得国网公司供应商资质。积成电子（002339）在新能源汽车智能充换电业务领域，已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品。

　　停牌

　　000702 正虹科技

　　002439 启明星辰

　　复牌

　　300202 聚龙退（维权）

　　000673 当代退

　　300312 邦讯退（维权）

　　002013 中航机电

　　600372 中航电子

　　000546 金圆股份

　　300029 ST天龙

　　【热点】

　　国机汽车：公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议

　　国机汽车（600335）公告，公司关注到近期市场有关于国机智骏汽车有限公司的相关传闻。国机智骏是公司的参股公司，持股比例40%。经公司自查并向国机智骏了解，截至本公告日，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议，不存在应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

　　启明星辰：实控人筹划控制权变更事项 股票停牌

　　启明星辰（002439）公告，公司拟筹划向特定对象非公开发行股份事宜，同时，公司实际控制人王佳、严立夫妇拟将其持有的上市公司部分股份的表决权委托给特定对象行使。若上述事项最终达成，将会导致上市公司控制权发生变更。公司股票自6月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　ST美盛：公司与实控人收到证监会立案告知书

　　ST美盛（002699）公告，公司于6月9日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字01120220011号）。公司实际控制人赵小强于6月10日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字0112022012号）。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司和赵小强立案。

　　ST步森：拟4300万元转让工业用地及厂房

　　ST步森（维权）（002569）公告，为盘活公司资产，提高资产运营及使用效率，公司拟与诸暨市笃行纺织科技有限公司签署《资产转让协议》，拟转让公司位于绍兴市诸暨枫桥镇梅苑村的工业用地及厂房。本次交易拟转让价格为4300万元。

　　华峰化学：控股子公司氨纶项目正式投产

　　华峰化学（002064）公告，公司控股子公司重庆氨纶投资建设的100000t/a差别化氨纶项目分两期建设，一期已于2020年6月投产，二期于2021年8月调试，目前已正式投产。

　　润建股份：预中标中国铁塔综合代维服务采购项目

　　润建股份（002929）公告，中国铁塔在线商务平台近日发布了《中国铁塔股份有限公司陕西省分公司2022-2025年度综合代维服务采购项目-中选候选人公示》，公司为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计1.85亿元（含税）。

　　广联航空：拟以1.2亿元收购成都航新30%股权

　　广联航空（300900）公告，公司拟通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4亿元的估值收购成都航新30%的股权，交易价格为1.20亿元，并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有成都航新100%的股权，成都航新将成为公司全资子公司。该事项有利于公司加深公司在航空零部件加工制造领域的专业能力，提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平。

　　优彩资源：拟发行可转债募资不超6亿元

　　优彩资源（002998）公告，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元，用于年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目、废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　【观业绩】

　　保利发展：5月实现签约金额380.03亿元 同比减少36.04%

　　保利发展（600048）公告，2022年5月，公司实现签约面积243.55万平方米，同比减少37.42%；实现签约金额380.03亿元，同比减少36.04%。2022年1-5月，公司实现签约面积1015.62万平方米，同比减少29.39%；实现签约金额1592.18亿元，同比减少32.22%。

　　【增减持】

　　辉丰股份（维权）：股东拟减持不超1%股份

　　辉丰股份（002496）公告，股东苏仕计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2022年7月4日至2022年9月30日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过1508万股（不超过公司总股本的1%）。

　　华恒生物：股东拟减持不超2%股份

　　华恒生物（688639）公告，因自身业务需要，股东马鞍山基石计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%（即216.8万股），本次减持股份计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。