宏观新闻

　　1、国务院总理李克强1月28日主持召开国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升。会议指出，要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础。

　　2、国家发展改革委联合财政部等18个部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。其中提出，充分尊重搬迁人口落户城镇意愿，因地制宜制定具体落户办法，提高户籍登记和迁移便利度，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。

　　3、人民银行印发通知，延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末；二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末；三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。

　　4、1月29日，据中国驻日本大使馆消息，自即日起，中国驻日本使领馆恢复审发日本公民赴华普通签证。据国家移民管理局消息，对日本公民恢复签发口岸签证，恢复实行72/144小时过境免签政策。此前在1月21日，据日本驻华大使馆消息，在日本驻华大使馆，由于受疫情影响，有一段时间临时不得不缩小了签证业务，随后根据疫情变化，签证业务早已恢复正常。

　　5、央行昨日开展1280亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2%，与此前持平。因昨日无逆回购到期，实现净投放1280亿元。

　　行业新闻

　　1、上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，其中提出，延续实施新能源车置换补贴，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴；方案还提到，加快发展集成电路、生物医药、人工智能三大产业，制订新一轮三大产业上海方案。

　　2、从郑州部分银行获悉，首套房按揭贷款年利率自即日起下调，中原银行、工商银行、中国银行等银行已最新调整为3.8%（单利），适用地区为郑州市。

　　3、近日，国家药监局附条件批准海南先声药业有限公司申报的1类创新药先诺特韦片/利托那韦片组合包装（商品名称：先诺欣）、上海旺实生物医药科技有限公司申报的1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名称：民得维）上市。

　　4、数据显示，截至1月27日21时，2023年春节档期总票房67.24亿，位列中国影史春节档票房榜第二位。总人次1.28亿，总场次264.6万，平均票价52.4元。共2部电影票房破20亿。

　　5、交通运输部1月28日召开领导干部会议，交通运输部部长李小鹏在会上强调，科学制定有效实施加快建设交通强国2023—2027年行动计划；积极扩大交通有效投资。

　　6、据“江西住建”昨日发布的消息，南昌市红谷滩区自今年1月19日至2月18日开展购房节活动，购新房可享受200元/平方米购房补贴，房企促销最高可获50万元奖励。

　　7、国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，春节假期，旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍，已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%，分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。民宿服务提供个性化服务受到游客欢迎，销售收入同比增长74.2%，比2019年春节假期年均增长13.3%。

　　8、经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。

　　9、浙江省印发加快新能源汽车产业发展行动方案。目标到2025年，新能源汽车年产量超120万辆，率先开展自动驾驶汽车规模化商业应用。鼓励实施政府定价的公共停车场（点）停放新能源汽车当日首次1小时内（含充电时间）免费。到2025年累计建成公共领域充电桩10万个以上、加氢站50座。

　　10、网易1月24日发布《网易致暴雪国服玩家的告别信：感谢相伴14年》公告，正式宣告暴雪游戏停服。2023年1月24日起，由网之易代理的《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神Ⅲ》、《魔兽争霸Ⅲ：重制版》、《风暴英雄》、《星际争霸》系列产品，在中国大陆市场的所有运营将正式终止。

　　公司新闻

　　1、紫金矿业公告，预计2022年净利约200亿元，同比增约27.61%。

　　2、藏格矿业公告，预计2022年净利润56.3亿元-57.8亿元，同比增长294.44%-304.95%。

　　3、中国电影公告，预计2022年亏损2亿元-2.4亿元。

　　4、集友股份公告，实际控制人被留置并立案调查。

　　5、百奥泰公告，托珠单抗注射液（施瑞立）获得药品注册证书。

　　6、财联社记者从先声药业方面获悉，新冠口服药先诺欣将立即投产，价格将大幅低于辉瑞Paxlovid。

　　7、宁德时代公告，拟不超238亿元投建一体化新材料产业项目。

　　8、赣锋锂业公告，预计2022年净利180亿-220亿元，同比增244%-321%。

　　9、东方财富公告，预计2022年净利80亿元-90亿元，同比变动-6.46%~5.23%。

　　10、复星医药、真实生物联合宣布，组织包括北京协和药厂有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、重庆药友制药有限责任公司等多家单位联合扩产新冠口服药阿兹夫定片。

　　11、蓝思科技公告，预计2022年净利同比增17%-22%。

　　12、智飞生物公告，与默沙东公司续签供应、经销与共同推广协议，基础采购金额超过1000亿元。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，纳指涨0.95%，上周累涨4.32%；标普500指数涨0.25%，上周累涨2.46%；道指涨0.08%，上周累涨1.8%。特斯拉涨约11%，上周累涨33.32%，是2013年5月以来的最佳周度表现；较1月份低点涨近75%。

　　2、特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台上表示，关于他在华盛顿与美国高级官员就电动汽车进行会晤的报道是“真实的”。

　　3、美国12月份个人消费支出环比下降0.2%，预估为-0.2%。美国12月份个人收入环比增长0.2% 预估为0.2%。美国12月核心PCE价格指数同比上涨4.4%，符合预期。

　　4、据彭博社报道，当地时间1月25日，社交媒体公司脸书（Facebook）和照片墙（Instagram）在封锁美国前总统特朗普账号两年后，宣布恢复其使用权限。据悉，此前特朗普的账号被脸书的母公司Meta以违反平台规则为由，停用两年。

　　投资机会参考

　　1、春节档电影市场“势如破竹”，票房有望创近几年新高

　　国家电影局数据显示，据初步统计，2023年春节档（除夕至正月初六，1月21日至1月27日）电影票房为67.58亿元，同比增长11.89%；观影人次为1.29亿，同比增长13.16%。

　　灯塔专业版显示，2023年春节档的平均票价54.6元，相较2022年春节档预售同阶段的58.3元，下调了3.7元，这也是自2016以来近7年平均票价首次下降。万联证券研报认为，防疫政策优化+预售票价略微下降+观影热情高涨等多重利好驱动春节档表现，2023年春节档票房有望创造近几年新高。预测春节档的整体票房有望突破90亿。

　　上市公司中，中国电影（600977）表示，2023年春节档上映的7部主要影片均由公司出品或发行。光线传媒（300251）主投、发行影片《深海》及参投影片《满江红》、《交换人生》。

　　2、半固态电池2023年或放量上车，安全性、能量密度均有大幅提升

　　针对新能源车里程需求，目前行业又传出好消息，宁德时代、孚能科技、辉能科技等企业经过2022年的沉淀以及实车验证，部分企业的半固态电池预计将在2023年进入规模化量产新阶段。

　　固态电池使用固体电解质替代了传统锂离子电池的电解液及隔膜，相比传统锂离子电池在安全性、低温可靠性和能量密度三个方面都有较大提升。固态电池头部企业恩力动力认为，要克服锂电池发展的瓶颈，满足对电池的巨大需求，无论投资界、产业界还是学术界，基本认可固态电池是逐渐确认的技术路线，即将进入产业化的加速发展期。公司预计到2035年，固态电池将成为锂电池主流的技术路线，占比超过一半以上。

　　上市公司中，当升科技（300073）固态锂电材料已成功导入赣锋锂电、清陶、卫蓝新能源、辉能等固态电池客户，并实现批量销售。金龙羽（002882）正在开展准固态电芯、固态电池相关的固态电解质、负极材料及正极材料的研发及中试工作。

　　3、“万物电驱”时代已至，该战略资源价格上行通道打开

　　机构指出，“万物电驱”时代已至，有望驱动高端磁材需求加速增长，需求加速驱动稀土供需持续偏紧。

　　中金公司表示，展望未来，国内供应不断集中，海外新建项目进度缓慢，而下游新能源车、工业电机等高速发展领域方兴未艾。测算，2023-2025年全球轻、重稀土矿供需均处于偏紧状态。前期价格大幅下跌已将需求下滑和供应释放的预期体现殆尽，库存在此期间持续去化，在2023年指标增速或将放缓的背景下，下游需求的全面复苏有望开启稀土价格上行通道。

　　上市公司中，广晟有色（600259）作为广东省内唯一的合法稀土开采主体，拥有广东省内全部的3本稀土采矿证。厦门钨业（600549）拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土发光材料、稀土金属、高性能磁性材料、光电晶体等稀土深加工产品的完整产业链。

　　4、苹果供应商透露即将供货VR产品，全球设备出货量有望重回高增长

　　据媒体报道，苹果混合现实（MR）头显可能被命名为“Reality Pro”，预计将在今年春天的一次活动上亮相，并于秋季开始出货。

　　国泰君安分析指出，苹果MR设备的上市有望使其成为Meta之后下一个产业创新发展引领者，苹果产业链中的大量中国企业凭借较强的生产制造能力，也将产生由新产品、新硬件驱动的细分领域龙头。新技术不断驱动产品迭代创新，如光波导技术、Pancake显示、全彩透视技术、高端XR芯片和端云混合技术等领域均存在创新型企业弯道超车的机会。

　　上市公司中，国光电器（002045）已成为全球头部VR/AR平台企业和国内头部VR/AR平台企业的声学模组供应商。佳创视讯（300264）在VR方面具备内容、视频直播平台、应用等方向的产品与技术储备，主要包括VR直播平台解决方案、VR 180°直播摄像头产品、虚拟数字人等。

　　停牌

　　605389 长龄液压

　　002159 三特索道

　　复牌

　　无

　　公告速递

　　【品大事】

　　乐通股份：终止重组事项

　　蓝思科技：预计2022年净利同比增17%-22%

　　索菲亚：预计2022年净利同比增675%-797%

　　藏格矿业：预计2022年净利同比增294%-305%

　　中国电影：预计2022年亏损2亿元-2.4亿元

　　赣锋锂业：预计2022年净利180亿-220亿元 同比增244%-321%

　　宁德时代：拟不超238亿元投建一体化新材料产业项目

　　集友股份：实际控制人被留置并立案调查

　　百奥泰：托珠单抗注射液（施瑞立）获得药品注册证书

　　紫金矿业：预计2022年净利约200亿元 同比增约27.61%

　　德方纳米：预计2022年净利同比增195%-219%

　　智飞生物：与默沙东续签供应、经销与共同推广协议 基础采购金额超过1000亿元

　　【业绩速递】

　　中泰证券：预计2022年度实现净利润为5.4亿元至6.48亿元

　　亚世光电：2022年净利同比预增139%-182%

　　京山轻机：2022年净利同比预增92%-119%

　　科伦药业：预计2022年净利同比增45%-56%

　　普利特：2022年净利同比预增742%-953%

　　多氟多：预计2022年净利同比增53%-61%

　　西部证券：2022年净利同比预降66%–71%

　　爱柯迪：2022年净利同比预增100%-113%

　　万润新能：预计2022年净利同比增220%-252%

　　海油发展：预计2022年净利同比增86%-90%

　　拓荆科技：2022年净利同比预增382%-484%

　　海汽集团：预计2022年净利3000万元-4500万元 同比扭亏

　　德邦股份：2022年净利同比预增335%-354%

　　旗滨集团：预计2022年净利同比降66%-71%

　　醋化股份：2022年净利同比预增118%-141%

　　迪威尔：2022年净利同比预增304%左右

　　莱克电气：2022年净利同比预增89%-109%

　　剑桥科技：2022年净利同比预增149%-171%

　　永安行：预计2022年净亏损0.55亿元至0.7亿元

　　永泰能源：预计2022年净利润18.5亿元~20.5亿元

　　绝味食品：预计2022年净利同比降73%-78%

　　*ST西源：预计2022年营收8万元到10万元 可能触及终止上市情形

　　嘉友国际：2022年净利同比预增80%-100%

　　川宁生物：预计2022年净利同比增250%至286%

　　国际实业：预计2022年净利润同比增长约930%

　　奇安信：预计2022年盈利5000万元到6000万元 同比扭亏为盈

　　科大讯飞：预计2022年净利润同比降60%-70%

　　上海石化：预计2022年净亏损约26.05亿元到31.84亿元

　　【增持减持】

　　南微医学：股东拟减持不超3%公司股份

　　【其他事项】

　　天华超净：年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目进入试生产

　　光线传媒：来源于《满江红》的营收区间约6300万元至7000万元

　　利柏特：签订5000至6500万美元模块制造合同

　　至纯科技：2022年半导体制程设备新增订单同比增60.71%

　　孚能科技：拟投建年产30GWh动力电池生产基地

　　博实股份：签订1.43亿元商务合同