来源：Gangtise投研

　　—— 制造|科技（7个）——

　　【eVTOL】专家表示，2吨左右的载物eVTOL初期售价较高，约1000~1500万元，但随着量产和技术的进步，成本会逐渐降低，最终可能降至700~900万元。预计eVTOL初期市场规模可能仅有几十亿或几百亿元，随着技术的进步和市场的成熟，5年内市场有望达到千亿规模。

　　【鸿蒙智行】分析师称，4家华为合作车企中，智界（奇瑞）车型主攻20~30万元的价格带，问界（赛力斯）车型主攻30~40万元的价格带，享界（北汽）车型主攻30~40万的价格带，江淮智选车型主攻50万元以上的价格带。2023年华为车BU的亏损在60亿元左右，2024年1~3月智选车业务已实现扭亏为盈。

　　【享界】分析师称，华为与北汽合作的享界S9供应商排产工作预计于2024年6月启动，每月配套规模指引为8000台。其中，空悬供气单元由中鼎股份供应，单车价值量约为1800元；密封条由浙江仙通供应；副车架由瑞鹄模具供应，单车价值量约为1500元；保险杠由模塑科技（维权）供应。

　　【HBM】分析师表示，随着技术的进步，HBM裸片可能减薄至40~50微米，孔径也将随之减小，要求设备具有更高的精度，Disco 8701三轴减薄机在先进封装产线中的使用量预计将显著增加。

　　【海上风电】专家透露，从吊装口径上看，2024年国内海风的装机量预计为14GW，2025年预计为不到12GW。此外，广东国管海域的项目预计在2025年很难开工。

　　【AI算力】分析师表示，AI算力硬件需求持续旺盛，台积电积极扩展CoWoS产能，目前每月产能预计提升1000片，年底CoWoS封装产能预计达3.6~4万片。今年整体来看，英伟达和AMD的GPU卡产量有望超380万张和20万张，价格基本维持去年水平，交期缩短至三个多月。

　　【储能】分析师称，截至目前，全球新增11.5GW储能项目，主要分布在美国和中国，美国占比略高于中国。2024年美国光伏系统计划并网规模预计为36.4GW，风电计划并网规模预计为8.2GW，燃气机组计划并网规模预计为2.5GW，核电计划并网规模预计为1.1GW。

　　—— 消费|医健（2家）——

　　【药玻】专家透露，目前中硼硅模制瓶产品渗透率为30%左右，品良率达到90~95%，预计2024年国内总产量达到14亿支左右。

　　【医疗IT】分析师表示，截至2024年2月，通过“国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评”五级乙等认证的医院累计94家，四级甲等及以上的医院有857家，其中三级医院占比约25%。预计到2025年，互联互通建设渗透率提升空间约50~70%，电子病历渗透率提升空间约20~30%。

　　—— 材料|能源（2家）——

　　【原油】分析师称，截至2024年3月15日，美国石油和天然气钻机总数量同比下降128台，至629台，原油钻井数量为510台，天然气为116台；压裂设备为269台，2023年同期为290台；原油产量为1310万桶/日，较年初减少20万桶/日。2月份欧佩克成员国减产履约率高达97%，其中沙特产量维持在900万桶/日以下，伊朗产量不到360万桶/日。

　　【煤炭】分析师表示，截至2024年3月15日，北方九港动力煤库存环比下降40余万吨，至2163万吨，处于近5年中等水平；截至3月13日，晋陕蒙动力煤产能利用率为90.2%，环比下降0.2pct。

　　—— 金融|基建（2家）——

　　【房地产】分析师透露最新跟踪数据，目前深圳每周的二手房成交量已经达到1100~1200套，预计2024年3月可能达到5000~6000套的水平，比去年“小阳春”成交数据高30~40%。

　　【建筑】专家表示，3月15日发改委和住建部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，明确热行业领域的三个方向：一是工建建筑明确全面热计量要求；二是新建建筑坚持“一户一表”方法，如果指标提升15~20%，将带来每年增量100~150万只，对应表的价值3.5亿元，叠加其他阀、供热软件系统等，合计每年市场规模约10亿元；三是存量居民建筑适当放宽但鼓励“一户一表”方法，以北方15省存量楼房计算，直接市场规模可达200~300亿元。

　　本期覆盖：朗进科技、川环科技、汇中股份、工业富联、金山办公、海底捞、东曜药业-B、华住集团-S、宁德时代、华阳股份、卧龙电驱、尚太科技、五矿资源、沪电股份、中矿资源、青岛啤酒、喜临门、五粮液、健盛集团、亿航智能等31家热点公司的最新动态，详细信息请至Gangtise投研终端和APP浏览。

　　市场总是处于变化之中，唯一不变的是变化本身。

　　——乔治·索罗斯