面对经济环境的变化，零售业务因其所具有的抗风险、弱周期特性等优势，正被越来越多的银行高度重视。近年来，众多银行开始把零售业务当成自身重要的转型战略方向，屡屡高调喊出“向零售转型”。
招商银行与平安银行作为商业银行中零售业务鲜明且颇具实力的两家银行，其零售业务的进展一直备受关注。随着日前两家银行均已披露完成2021年度业绩报告，去年零售业务的成绩单也得以呈现。
2021年，招行、平安银行在零售业务战线上均有良好表现，招行零售管理客户总资产(AUM)突破10万亿元大关，平安银行AUM增速则高达21.3%，不难看出，零售业务仍是两家银行营收增长的主要支撑。
零售业务持续向前
AUM增速强劲
作为零售业务最为鲜明的两家银行，招行与平安银行均有各自的零售战略。平安银行自2016年10月份全面启动零售转型以来，如今已完成第一个五年。而招行则着眼于客户资产负债表两端，推动大财富管理价值循环链，紧扣“领先的零售银行、专业的公司银行、开放的同业银行”的定位。
年报显示，截至2021年年末，招行零售管理客户总资产(AUM)突破10万亿元大关，达10.76万亿元，较2020年年末增长20.33%。该行零售客户数达1.73亿户(含借记卡和信用卡客户)，增幅9.49%。截至去年年末，其零售客户存款余额2.17万亿元，存款余额继续位居全国性中小型银行第一。
尽管平安银行同期的零售管理客户总资产要远小于招行，但该行背靠综合金融集团，零售业务同样实现较好发展。
截至2021年年末，平安银行零售管理客户总资产(AUM)为3.18万亿元，较2020年年末增长21.3%，增速高于招行。3.18万亿元的零售管理资总资产，已是五年前其零售转型开始时的四倍。
如今，零售业务在两家银行营业收入中的占比稳定增长，均已达到五成以上。
2021年，招行实现零售金融业务营业收入1773.19亿元，同比增长14.32%，占营业收入的58.35%；零售金融业务税前利润769.49亿元，同比增长21.07%，占税前利润的52.44%；平安银行去年零售业务实现营业收入982.37亿元，同比增长8.4%，在全行营业收入中占比达到58.0%；零售业务净利润214.98亿元，同比增长17.3%，在全行净利润中占比为59.2%。
通过调整优化业务结构，强化风险管理，两家股份行在零售业务收入较快增长的同时，此项业务资产质量也保持稳定。截至2021年年末，招行零售贷款不良贷款率0.81%，与2020年年末持平，其中，信用卡贷款不良率1.65%，下降0.01个百分点；平安银行个人贷款不良率为1.21%，虽然较2020年年末小幅上升0.08个百分点，但较2020年疫情高点(6月末)下降0.35个百分点。其中，该行信用卡应收账款不良率2.11%，下降0.05个百分点。
“近年来，零售业务正成为银行增长新引擎，其重要性日益凸显。”中国银行研究院博士后郑忱阳在接受《证券日报》记者采访时表示，商业银行大力推动零售转型，一方面可助力银行融入“双循环”新发展格局。当下，扩大内需是重点，消费是内需的重要引擎，在居民杠杆率居高不下、消费金融监管趋严的背景下，银行零售业务转型有助于消费调结构、转方式，进而为大循环提供更大动能。此外，还是满足居民财富管理需求、提升居民品质生活的重要手段。
他还认为，零售转型之路还有助于银行在激烈竞争中突围。在利率市场化稳步推进、多层次资本市场发展和金融监管趋严的背景下，银行对公业务面临挑战。银行重资产运营、高资本消耗的传统模式难以持续，轻成本、轻资本的零售业务是银行提升竞争力的关键抓手，也是银行转型的主要方向。
盘古智库高级研究员江瀚在接受《证券日报》记者采访时表示，平安银行的特点是大零售，其交叉获客的方式非常多。而招行的特点则是数字化的大财富，大数字化运营，特点是通过招商银行APP和掌上生活不断地进行市场的推广，从而获得更大的科技动能。
激战私行战场
加快科技赋能
目前，我国已成为全球第二大财富管理市场，私人银行业务经过十余年时间，取得了突飞猛进的发展。作为大零售转型的重要一环，在商业银行争夺的重要战场的私人银行业务上，招行及平安银行同样收获满满。
招行2021年年报显示，截至去年年末，其私人银行客户(月日均总资产在1000万元及以上)12.21万户，较2020年年末增长22.09%；管理的私人银行客户总资产3.40万亿元，增长22.32%。2021年，招行实现零售财富管理手续费及佣金收入337.50亿元，同比增长30.61%。
截至2021年年末，平安银行财富客户数突破百万户，达109.98万户，较2020年年末增长17.7%，其中私人银行达标客户26.97万户(月日均资产超过600万元)，增长21.6%。截至去年年末，该行私行达标客户AUM余额1.41万亿元，较2020年年末增长24.6%。记者注意到，该行私行达标客户AUM余额占零售客户AUM比重占比近年来不断提升，已由2019年的37%增至2021年年末的44%。2021年，平安银行实现财富管理手续费收入(不含代理个人贵金属业务)82.15亿元，同比增长18.6%。
与此同时，在2021年，两家银行均持续加大金融科技投入力度，以科技赋能让零售业务再上新台阶。
2021年，招行信息科技投入132.91亿元，同比增长11.58%，占其营业收入的比例为4.37%。全年金融科技创新项目新增立项559个，新增上线项目587个。平安银行2021年的IT资本性支出及费用投入73.83亿元，同比增长2.4%。
郑忱阳对记者表示，随着金融科技4.0时代的到来，“金融+科技+数据”正为零售业务注入新动能。银行运用大数据、云计算、人工智能等金融科技对客户行为数据进行深度分析，有助于零售业务有的放矢、精准营销，极大降低经营成本，提升客户体验。金融科技还可以帮助银行识别零售业务中的风险点，减少信息不对称问题。
江瀚认为，商业银行零售业务的C端客群太大、用户太多，很难用单纯的人工来提供全部服务，科技手段就成为提升零售业务最有效的一种解决方式。