来源 :观点地产网2022-08-16
8月15日，大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目已获深交所通过。
据观点新媒体了解，该债券类别为小公募，拟发行金额50亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，项目状态为“通过”。本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将20亿元用于偿还存量公司债券，30亿元用于偿还其他到期债务。
项目受理日期为2022年5月23日，项目更新日期为2022年8月15日。经中证鹏元2022年6月9日综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本次债券未评级。
近三年及一期发行人分别实现营业收入3,379,494.88万元、3,844,528.43万元、4,261,449.74万元和818,105.96万元，营业毛利率分别为41.03%、31.44%、27.44%和36.93%。
2019年-2022年3月末，发行人负债总额分别为14,170,412.24万元、15,422,512.28万元、16,063,592.67万元和15,737,889.98万元，资产负债率分别为76.93%、77.16%、75.51%和74.77%。