来源 :新京报网2022-10-24
10月24日，大悦城控股集团有限公司（简称“大悦城控股”）披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。该期债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元），募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。
公告显示，该债券期限为3+2年期，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；询价区间为2.7%-3.7%，发行人和主承销商将根据利率询价情况确定该期债券的最终票面利率。债券付息日为2023年至2027年每年的10月27日，兑付日为2027年10月27日。
根据公告，在该期债券发行上市前，发行人大悦城控股最近一期期末净资产为519.13亿元（今年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为76.19%。