来源 :广发投行2022-04-25
4月25日，北方国际合作股份有限公司配股新增股份在深圳证券交易所成功上市（股票简称：北方国际，股票代码：000065），广发证券担任保荐机构和主承销商。
发行概况
配股价格
5.16元/股
配股比例
10股配3股
募资规模
有效认购股数为227,195,934股，占可配售股份总数比例97.78%，募集资金总额11.72亿元
公司简介
北方国际主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。公司在国际工程领域深耕多年，先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，与东道国建立了良好的合作关系，建立了良好的品牌和市场声誉。
项目亮点
通力合作，确保项目顺利发行
由于北方国际曾为深股通标的公司，启动发行时仍有部分香港投资者持有北方国际股票，公司需在安排内地投资者参配的同时通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。同时，北方国际是深交所首家在可转债存续期间发行配股的上市公司，发行阶段需同时考虑到可转债暂停转股、停复牌和正股停复牌的安排。广发证券全面牵头项目执行，与公司通力合作，对各环节的精准把控和紧密衔接，确保了在有限时间内实现成功发行。
专业服务，助力客户转型升级
此次配股是北方国际上市以来募资规模最大的再融资项目，广发证券充分发挥专业高效的服务能力，助力客户实现产业的转型升级。本次募资资金将用于补充流动资金，资金注入后将大大增强公司资本实力，降低资产负债率，提升风险防御能力，有利于持续做强、做优、做大主责主业，加速北方国际实现世界一流国际工程公司远大愿景。
