TCL科技拟发行不超过20亿元公司债券，用于偿还有息负债或置换已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律法规允许的用途

　　7月3日，TCL科技集团股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）发行公告。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由深圳交易所审核通过，并经中国证监会注册。

　　本次债刑采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式，TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（20亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值平价/张，债券简称为24TCLK3。

　　本期债券期限为5年，债券的票面利率预设区间根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券募集资金拟用于偿还有息负债或置换已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律法规允许的用途。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。