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丰原药业(000153)内幕信息消息披露
 
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丰原药业拟定增收购大股东资产 切入维生素B5细分市场

http://www.chaguwang.cn  2023-01-03  丰原药业内幕信息

来源 :证券时报2023-01-03

  停牌10个交易日后,丰原药业(000153)发行股份购买资产预案出炉。

  1月3日晚间,丰原药业发布系列公告,拟以发行股份方式,向控股股东丰原集团旗下安徽泰格生物技术股份有限公司(以下简称“泰格生物”)购买安徽泰格生物科技有限公司(以下简称“泰格科技”)100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,用于标的公司项目建设、补充流动资金、偿还债务、支付税费及中介机构费用等。交易完成后,泰格科技将成为丰原药业全资子公司,公司股票自1月4日起复牌。

  公开资料显示,泰格科技目前为泰格生物全资子公司,而丰原药业控股股东丰原集团持有后者66.13%股权,间接控股泰格科技。本次交易系控股股东资产注入,构成关联交易。截至目前,泰格科技审计、评估工作尚未完成,估值及交易作价亦未确定,但预计将达到重大资产重组标准。

  发行价格方面,发行股份购买资产部分的发行价格为10.86元/股,较停牌前收盘价折价近20%;后续募集配套资金发行价格将不低于届时定价基准日前20个交易日均价的80%。

  在丰原药业看来,本次交易是丰富业务范围、增强产业协同及盈利能力的良好契机。目前,丰原药业主营医药制造和商业流通,其中医药制造涉及生物药、化学药及中药领域,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品,商业流通涉及医药配送和药房零售;本次拟收购的泰格科技聚焦维生素及相关精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品包括D-泛酸钙(维生素B5)、D-泛醇(维生素原 B5)、肌酸、肌氨酸等,主要应用于饲料添剂剂、食品添加剂、化妆品和医药原材料等领域。在医学方面,维生素B5可用于治疗维生素B缺乏症、周围神经炎以及手术后的肠绞痛,与维生素C合用可治疗扩散性红斑狼疮。丰原药业表示,收购泰格科技能够快速切入维生素B5产业布局,并与现有主业形成协同。

  未经审计的财务数据显示,泰格科技过去一年业绩表现不俗,2022年录得营收2.2亿元,同比增长65%;净利润3260.62万元,较2021年实现扭亏为盈。自2017年成立以来,泰格科技构建了实力雄厚的朋友圈,客户群体涵盖法国安迪苏公司、荷兰泰高、荷兰DeHeus集团、新希望、海大、温氏、安佑、正大康地、禾丰牧业等国内外知名食品、饲料企业。

  近期,丰原集团向上市公司注入资产动作不断。除前述交易外,2022年11月,丰原药业以3.08亿元收购丰原集团旗下丰原明胶100%股权,进一步优化产品结构,增强盈利能力。

  回到丰原药业既有主业,近年来一直保持稳健增长态势。2019-2021年,公司营收分别为32.38亿元、33.21亿元、35.02亿元,净利润为0.81亿元、1.04亿元、1.15亿元;2022前三季度实现净利1.26亿元,已超2021年全年,同比增幅超4成。

  2022年8月,丰原药业发布股权激励计划,并于10月份完成首次授予登记工作,累计向223名激励对象授予1997万股限制性股票,授予价格为4.13元/股。在业绩考核层面,丰原药业设置了与2021年度相比,2022-2024年度扣非后净利润增长率分别为不低于20%、30%、40%的目标。

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