来源 :申万宏源集团2022-05-23
近日，申万宏源证券作为主承销商之一参与的金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）成功发行。本项目发行规模高达87.08亿元，票面利率3.4%，创造了目前全国规模最大的碳中和CMBS产品纪录。申万宏源集团子公司宏源汇智投资有限公司（以下简称“宏源汇智”）积极贯彻“投资+投行”战略，与申万宏源证券资产管理事业部紧密配合，助力战略客户中国金茂本项目成功发行。
本期CMBS产品的基础资产——北京凯晨世贸中心，位于北京市复兴门内大街，是金融街商圈内的稀缺优质物业，打造了富有层次的绿化体系和景观，充分体现了中国金茂运用科技手段助力节能减排的能力。多年以来，金茂坚持绿色发展，旗下智慧能源服务涵盖华北、华东、华中及西南等区域，供能面积总计达到2542万平方米，整体实现100%清洁能源利用率、79%可再生能源用率、节约标煤量达26万吨、减排二氧化碳67万吨。
中国金茂是中国中化旗下房地产和酒店业务运营平台，系申万宏源集团核心战略客户，近年来宏源汇智协同申万宏源证券多次参与其公司债、ABS等产品的承销发行。
2021年末中国金茂总资产4120.02亿元，全年销售规模约2356亿元，位列行业前15名，保持“三道红线”全绿，信用评级逆势提升，杠杆水平进一步改善。宏源汇智自2020年11月战略入股金茂资产以来，与中国金茂打造合资私募基金管理平台，立足申万宏源在资金、品牌以及专业团队方面的优势，推动了与中国金茂的全方面综合金融服务合作，双方在基金投资、发债、资产证券等业务领域累计合作规模超过300亿元。
未来，申万宏源集团将继续深入挖掘客户需求，充分依托和整合全公司资源，践行“投资+投行”的战略发展方针，服务战略客户，为实体经济提供全面金融服务，进一步提升申万宏源的品牌影响力。