来源 :申万宏源融成2023-09-08
近日，由申万宏源担任联席主承销商的“华电新能源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）”成功发行。本期债券发行规模20亿元，期限2+N，票面利率2.90%，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于绿色项目投资、建设及补充绿色项目配套运营资金，满足发行人绿色产业领域业务发展需要。本期债券全场倍数2.80倍。
发行人华电集团是以风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台，以建设“最具投资价值的世界一流智慧新能源公司”为战略愿景，以“奉献清洁能源，创造美好生活”为使命，通过新理念引领低碳化、新布局推动智慧化、新变革融入市场化，打造成长性优、规模领先、盈利良好、管理先进和社会责任感强的大型专业新能源投资运营商。
本期绿色债券获国际气候债券组织CBI气候债券认证，是当前绿色金融环境下，申万宏源站位国际视野，为助力实现“双碳”目标贡献力量的一次重要探索，彰显了申万宏源运用绿色金融响应“3060”目标的信心和决心，是服务国家战略的又一成功实践。未来，申万宏源将继续以落实国家战略、服务实体经济为核心，彰显固收产业链协同优势，持续提升对国家重大发展战略的金融服务能力。