来源 :申万宏源融成2023-09-20
2023年9月15日，申万宏源证券(香港)有限公司(简称“申万宏源香港”)作为联席全球协调人，成功助力新疆乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(以下简称“公司”)定价发行9,000万美元规模的3年期高级无抵押债券，票息率为7.5%。本次发行结构为直接发行，筹资用途为再融资以偿还现有离岸债务。
公司成立于2007年，是新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区重要的基础设施投融资建设主体，公司的业务板块主要涉及工程建设、房屋租赁、资产管养及供应链贸易等。截至目前，公司的注册资本为50亿元人民币，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)国有资产监督管理委员会为公司的唯一股东及实际控制人。
2023年至今，申万宏源香港已成功完成82个境外债券项目，项目规模总计约101.21亿美元。未来，申万宏源将一如既往积极响应“一带一路”倡议，强化对新疆服务的战略保障、组织保障、措施保障，服务新疆实体经济，加快推进新疆多层次资本市场做大做强，为新疆经济社会长远发展做出贡献。