来源 :申万宏源融成2023-09-20
近日，由申万宏源牵头主承销的“泉州市鲤城区国有资本投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”成功发行，发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率3.20%，全场认购倍数2.52倍。
发行人是由泉州市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的有限责任公司，是鲤城区内最主要的城市基础设施投资和建设主体，经营领域和投资范围涵盖了鲤城区内土地开发、基础设施建设、保障性住房建设和工程施工业务的多个方面，并对国家级高新区——泉州高新技术产业园区及其配套服务区进行开发建设。目前，发行人已逐步发展成为集项目建设、管理、运营于一体的大型国有企业。
本期债券发行利率创下2023年以来泉州市地方国有企业同期限私募公司债最低利率，发行结果得到了发行人的高度评价和充分认可。本期债券作为发行人首次资本市场的成功亮相，充分体现了资本市场对发行人综合实力、发展前景及泉州市鲤城区区位优势的高度认可。
未来，申万宏源将继续巩固与发行人良好的合作关系，并持续为其提供综合金融服务，协助发行人以此为契机，继续抢抓市场机遇，做大规模、做优效益，争当“城市建设运营服务综合提供商”、“海丝新城开发建设主力军”领军人，全方位推动泉州市高质量发展。