来源 :申万宏源融成2023-09-26
近日，由申万宏源独家主承销的“济南章丘控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”成功发行。本期债券发行规模15亿元，期限2+1年期，票面利率4.88%，创2023年以来山东省内同评级同品种的单期最大发行规模！
济南章丘控股集团有限公司（以下简称“章丘控股”）成立于2018年9月27日，实际控制人为济南市章丘区人民政府。受区政府委托，章丘控股在章丘区范围内承担基础设施建设、国有资产运营等职能，肩负着区政府确定的城市建设发展的重任。公司自成立以来，紧紧围绕章丘区重点工程开展工作，承担了章丘区内大部分棚改旧改和安置房建设项目、学校改扩建项目等，具有重要的主体地位和较强的区域主导优势。得利于各级政府的大力支持，章丘控股同时承接了包括山东龙山国际创新城项目、济东国际物流产业中心项目等在内的多个省、市级重点项目，建设服务和带动章丘区城市建设升级，打造产城融合的新型智慧城市。
在本期债券银行基石投资量较少的情况下，申万宏源充分挖掘非银机构投资者，最终15亿元全额一次性发行，得到了发行人的高度认可。本期发行后，申万宏源主承销章丘控股的债券规模累计达到85亿元，有效保障了发行人低成本高效融资，对发行人优化债务结构和业务稳健发展起着重要作用。
未来，申万宏源将继续巩固与章丘控股良好的合作关系，并持续为其提供综合金融服务，协助章丘控股各板块健康良性发展，助力其成为集城市开发建设、基础设施建设、产业发展、对外招商、投资融资、资产运营“六位一体”的城市运营服务企业，为章丘区的经济社会发展注入更多活力。