来源 :申万宏源融成2023-09-27
近日，由申万宏源牵头主承销的“上海奉浦实业有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”成功发行，发行规模10亿元，期限3+2年期，票面利率3.20%，全场认购倍数2.17倍。
发行人是上海市奉贤区区属国有企业，是奉贤首家“百亿园区”——上海市工业综合开发区最主要的运营主体，主营业务包括园区开发与管理、房屋租赁、市政工程及土地开发等，业务具有区域专营性。作为上海市工业综合开发区最大的国有企业之一，发行人始终以服务于开发区经济社会大局为总目标，增强国资经营能力、产业和企业经营能力，通过规范运作、有效管理实现市场经营能力和竞争力的提升，公司有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。
本期债券是发行人在债券市场直接融资的首次探索，发行利率创下2023年以来全国同评级、同期限非公开发行公司债券最低利率，实现了公司在资本市场的完美亮相，充分体现了资本市场对发行人综合实力和发展前景的高度认可。
未来，申万宏源将继续深化与发行人良好的合作关系，不断提升综合金融服务水平，助力发行人继续抢抓市场机遇，做大规模、做优效益，为上海市工业综合开发区高质量发展提供强大动能。