来源 :申万宏源融成2023-10-11
近日，由申万宏源独立主承销的“明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”成功发行，发行规模4.242亿元，期限3年，票面利率2%，换股溢价率62.42%。“23MYEB1”的发行结果得到了发行人的高度评价和充分认可。发行人是申万宏源重要战略客户，双方建立了深厚的合作关系，申万宏源承销保荐公司为发行人子公司明阳智能IPO、2019年可转债的保荐机构及主承销商，为发行人子公司明阳电气IPO的保荐机构及主承销商。
明阳新能源投资控股集团成立于1993年，总部位于中国广东中山，业务涵盖风能、太阳能、电气、高端芯片、循环润滑油等新能源装备与工程技术服务领域，下设明阳智慧能源集团股份公司【明阳智能(601615.SH)】、中山瑞科新能源有限公司、广东明阳电气股份有限公司【明阳电气(301291.SZ)】、中山德华芯片技术有限公司、华阳长青投资有限公司、广东明阳龙源电力电子有限公司、广东安朴电力技术有限公司等二十多家子公司，通过战略实施、技术研发以及资本、商业模式、人才等创新举措，已发展成为国内领先、全球具有重要影响力的新能源企业集团，位居中国企业500强和全球新能源企业500强前列。
民营经济是推动我国经济社会发展不可或缺的力量，对我国经济高质量发展发挥了重要作用。申万宏源深入贯彻落实党中央“推动民企债券融资，促进民营经济发展壮大”的精神，持续发挥资本中介和综合金融的服务优势。本期债券的成功发行不仅是申万宏源与战略客户紧密合作的延续，同时对申万宏源贯彻国家战略，服务实体经济，助力民企融资具有重要意义。