来源 :申万宏源集团2024-03-07
近期，由申万宏源助力战略客户中国金茂发行的“金茂申万-上海金茂大厦第3期绿色资产支持专项计划（碳中和）”在上海证券交易所成功发行，标志着这个曾创全国最大规模的储架碳中和CMBS产品圆满收官。
“金茂申万-上海金茂大厦第1-5期绿色资产支持计划（碳中和）”是申万宏源协同战略客户落实国家“双碳”战略的成功案例。该项目由申万宏源资管作为计划管理人和牵头销售机构，由子公司宏源汇智协同承揽。本期为储架项下的收官产品，产品总储架规模100亿元，本期发行规模为34.99亿元，期限为5+5+5年，票面利率3.20％，吸引了包括银行自营、银行理财、保险资管、券商自营等在内的多层次机构投资者踊跃认购，其中优先A2级资产支持证券（5+5+5年期）的全场认购倍数高达2.31倍，最终成功实现了产品向长期限档位的全额回拨，体现了市场对发行主体及产品的高度认可。
本产品底层资产为上海金茂大厦，位于上海市陆家嘴金融贸易区的核心位置，本期对应资产组为上海金茂大厦中高层写字楼、88层观光厅及停车场业态，通过发行该项目，有助于实现建筑的绿色节能改造，促进绿色低碳建筑技术发展。
作为申万宏源战略客户，中国金茂与申万宏源近年来在消费基础设施REITs、另类投资、资本市场等领域展开了全方位合作，其中在资本市场领域，宏源汇智协同申万宏源证券多次参与其公司债、ABS等产品的承销发行，总规模近300亿元。
未来，申万宏源将积极服务国家战略，深耕绿色金融业务，着力引导社会资金投向绿色产业，不断推动绿色金融改革创新。