来源 :深蓝财经2024-09-09
美的集团（00300.HK）今日宣布，公司计划全球发售约4.92亿股H股，其中中国香港发售约2460.68万股，国际发售约4.68亿股。
此次招股活动将于2024年9月9日至9月12日进行，预期定价日为9月13日，发售价范围定为每股H股52.00-54.80港元，由中金公司及美银证券担任联席保荐人。成功上市后，美的集团H股预计将于9月17日在香港联交所开始交易。
本次全球发售吸引了基石投资者的强烈兴趣，已订立基石投资协议，总认购金额约为12.56亿美元（或约97.90亿港元），以中位数发售价每股H股53.40港元计算。此举标志着美的集团将成为近两年来最大规模的中资公司上市案。
募集资金方面，美的集团预计将筹集资金总计约259.72亿港元。其中，约20%的资金（约51.94亿港元）将用于全球科技研发；约35%的资金（约90.90亿港元）将投入智能制造体系及供应链管理升级；另约35%的资金（约90.90亿港元）将用于完善全球分销渠道和销售网络，提升自有品牌海外销售；剩余约10%的资金（约25.97亿港元）则用于运营资金及一般公司用途。
作为全球领先的智能家居和商业及工业解决方案供应商，美的集团在多个领域取得了显著成就，业务遍布全球200多个国家及地区，拥有33个研发中心、43个主要生产基地，员工总数超过19万人。