来源 :阿思达克2024-03-12
麦格理发表研究报告指，中国重型货车的升级周期将持续，当中液化天然气或柴油价格折扣将会扩大，并带动潍柴动力(02338.HK)的优异表现持续。
另外，潍柴动力作为中国最大的重型货车及液化天然气货车引擎制造商，公司亦为重型货车供应链制造动力系统、变速箱以及车轴，该行预计公司受惠于重型货车的升级换代以及液化天然气渗透率提高等因素。
麦格理亦提到潍柴动力拥有环境的资产负债表，公司过去的经营现金流占净利润的200%-400%。不过受累于产业下行周期，公司2022年的业绩除外。该行估计公司的股息比率约为4%，派息比率高于50%。因此麦格理将潍柴动力纳入买入名单，首予「跑赢大市」评级，目标价看21.6元。
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