来源 :金融界2024-09-03
9月3日，徐工机械获中邮证券增持评级，近一个月徐工机械获得15份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入为954.11、1041.84、1145.45亿元，同比增速为2.76%、9.20%、9.94%；归母净利润为62.9、75.5489.04亿元，同比增速为18.10%、20.08%、17.87%。研报认为，公司2024H1实现国际化收入219亿，同比增4.8%；国际化收入占比44%，同比提升3.37个百分点。海外产品终端销量综合占有率同比提升0.58个百分点。巴西、德国、墨西哥、印度、乌兹别克斯坦等海外产能布局逐步完善，2024H1，公司新能源产品进入增长快车道，收入同比增长26.76%，其中新能源装载机收入同比增长近2倍。
风险提示：工程机械行业持续下行；国际化进展不及预期；竞争加剧风险。