来源 :中国证券网2023-03-30
3月29日晚间，山东路桥发布可转债发行结果公告，总规模48.36亿元六年期可转债顺利发行完毕。本次可转债顺利发行，除了优化公司资本结构、降低财务费用，无疑将助力公司未来业务规模持续增长。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2023年3月30日)起满六个月后的第一个交易日(2023年9月30日)起至可转换公司债券到期日(2029年3月23日)，初始转股价格为8.17元/股。募集资金扣除发行费用后用于“国道212线苍溪回水至阆中PPP项目”等施工项目及补流还贷。
近年来，山东路桥聚焦区域化经营，深耕山东市场，布局四川、云南、湖北、河南、河北等市场；同时，公司坚持立足山东、面向全国、走向世界，目前在“一带一路”国家塞尔维亚、土耳其、阿联酋、越南、阿尔及利亚、安哥拉等均有在建项目，业务结构不断优化，经营管理效能持续提升，业务规模与净利润连年增长。根据公司财报及2022年业绩快报，近三年，公司营收分别为34.43亿元、57.52亿元、64.97亿元，归母净利润分别为13.39亿元、21.35亿元和25.04亿元。尤其是2022年第三季度，公司新签订单286.7亿元，同比增长67.85%，呈现向好趋势。
公司表示，未来在进一步巩固原有优势板块基础上，通过业务领域、产业链、区域布局全方位的转型升级实现公司高质量发展。一是业务领域升级，从传统路桥施工向城市片区综合开发、轨道交通、水利港航以及生态保护等全业务领域拓展升级。二是产业链升级，供应链上从主营业务的施工向新材料、新装备等延伸升级；价值链上由传统的施工承包商向工程投资建设服务商升级。三是区域布局升级，在立足山东基础上，深耕省外核心区域，辐射全国和走向境外，实现全区域扩张。