来源 :格隆汇2022-09-19
新金路(000510.SZ)公布，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方持有的天兵科技股权，并向公司控股股东、实际控制人刘江东及其一致行动人金海马以非公开发行股份方式募集配套资金。
截至预案签署日，公司已与蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英、金成仁、周玉莲和何浩驰签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金方式购买其合计持有的标的公司65.01%股权，同时公司正在与标的公司其他股东进行沟通，努力实现对标的公司100%股权的收购。
募集资金总额不超过此次发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次交易前公司总股本的30%。此次交易募集配套资金拟用于此次交易中的中介机构费用、交易税费等相关并购费用，支付此次交易的现金对价，标的公司项目建设，补充上市公司、标的公司流动资金、偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
标的公司主要从事军民两用的微波毫米波芯片的设计、封测和微波毫米波部件、分机系统的研发、生产和销售，产品主要应用领域包括弹载、机载、舰载及地面火控系统等，主要面向军工科研院所、部队和高校等客户。标的公司具备完整的微波毫米波组件装配工艺能力，拥有微波组件微组装及封装工艺生产线、微组装柔性生产线、SMT及电装柔性生产线，微波组件产能达30万通道/年，且能够向客户提供包括全定制、全代工、批量定制等在内的全链条设计和生产服务。标的公司所处行业具备较大的市场空间，其自身亦具备较强的技术实力和生产销售能力，具备较强的持续盈利能力。
通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，主营业务将拓展至军工电子新领域。此次收购符合公司战略转型升级需要和长远发展战略，能有效降低公司受氯碱行业周期性波动的影响，提升公司抗风险能力和盈利能力，有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年9月20日开市起复牌。