来源 :证券日报网2022-12-22
12月21日晚间,靖远煤电发布公告称,公司拟发股收购窑煤集团100%股权并配套募资事项获证监会并购重组委审核通过,公司股票将于12月22日开市起复牌。
收购方案显示,公司拟通过发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权,发行价格为3.58元/股,交易价格为75.29亿元。同时拟募集配套资金总额不超过30亿元,扣除中介机构费用及其他相关费用后,21亿元用于红沙梁矿井及选煤厂项目、7亿元用于红沙梁露天矿项目,剩余2亿元用于补充上市公司流动资金。
交易对手中的能化集团,为靖远煤电的间接控股股东,也是窑煤集团的控股股东,构成关联交易。为避免与靖远煤电之间的同业竞争,保证靖远煤电及其中小股东的合法权益,能化集团于2018年作出了避免同业竞争的承诺。
通过向靖远煤电注入资产,能化集团能够解决同业竞争问题,并对煤炭资源实施集约化管理,促进能化集团从“管资产”向“管资本”转型。
交易前,靖远煤电的控股股东为靖煤集团,交易完成后,控股股东变更为能化集团,交易前后实际控制人均为甘肃省国资委。
资料显示,窑煤集团成立于2001年12月份,目前已发展成为一家以煤炭的开采、洗选及销售为主营业务,同时经营有火力发电、页岩油生产与销售等业务的综合集团。窑煤集团现有的三矿、金河煤矿、海石湾煤矿及天祝煤矿四个在产矿井的设计原煤生产能力分别为180万吨/年、120万吨/年、180万吨/年和90万吨/年,合计570万吨/年。
窑煤集团具备较强的经营实力,2020年、2021年、2022年1月至7月窑煤集团分别实现营业收入31亿元、48.2亿元、38.57亿元,归母净利润2.86亿元、12.98亿元、14.88亿元。
靖远煤电表示,通过此次交易,上市公司将置入盈利能力较强的优质资产,进一步促进公司主业煤炭业务的发展,提高市场地位,并进一步加强公司的盈利能力与核心竞争力。