来源 :金融界2021-09-27
*ST大集9月15日披露了《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》，二级市场股价应声上涨，截至24日收盘，5个交易日内共计录得4个涨停，累计涨幅达24.05%，显示了投资者对方案的积极回应，也再次印证了外界对其重整工作的持续看好。
根据同日披露的《关于公司及二十四家子公司召开第二次债权人会议的公告》，供销大集及二十四家子公司重整案第二次债权人会议将于2021年9月30日召开，预计重整工作将会有进一步的推动。
上述权益调整方案涉及重点工作之一是在推进重整的同时，同步化解现有的股东业绩承诺补偿、上市公司债务以及大股东非经营性资金占用等问题。
方案显示，供销大集将按照每10股转增 34.9 股实施资本公积金转增。其中，海航商业控股及其一致行动人、特定关联方合计所获转增股票，将全部让渡上市公司，一部分注销用以履行业绩承诺补偿义务，剩余部分则直接补偿给上市公司，用以抵偿债务、引进战投。
方案涉及重点工作之二是中小投资者将自持六成以上所获转增新股。中小股东所获的转增新股，37%给上市公司，用于抵偿债务、引进战投。剩余63%按比例分配持有。整体方案体现出资人与债权人共同分担、携手推进重整成功的理念，避免陷入破产清算，导致出资人权益为0。考虑到重整成功对上市公司负债结构的改善，以及未来持续经营能力与盈利能力的提升，中小股东将持续分享后续利好。
作为海航系首批提起重整计划的三家上市公司之一，与海航控股、海航基础的做法不同，供销大集采取了“先重整、后引战”的两步走策略。据接近公司的人士透露，战投引进工作一直在持续推动中。根据15日披露的方案，约531,776.87万股转增股票将用于未来引进战略投资者。
据了解，公司重整工作也在有序开展，9月30日召开的二债会也将对促进公司重组起到积极作用。