来源 :山东财经报道2024-04-09
4月8日，青岛双星（000599.SZ）披露交易预案，拟以发行股份加少量现金方式，取得锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.）45%的股份，并配套募集不超过8亿元的资金，用于支付现金对价、补充流动资金或偿还债务。公司股票将于4月9日开市起复牌。
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重组整合注入锦湖轮胎优质资产
交易预案显示，青岛双星拟向星投基金有限合伙人（LP）双星集团、城投创投、国信资本发行股份，并通过其全资子公司叁伍玖公司向星投基金普通合伙人（GP）双星投资、国信创投支付现金，以购买星投基金全部财产份额。同时，以发行股份的方式取得双星集团持有星投基金子公司星微国际0.0285%的股权，从而取得锦湖轮胎45%的股份，实现控股。
同时，青岛双星拟采用询价方式向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8亿元,，用于支付现金对价、补充流动资金或偿还债务。其中，双星集团拟认购募集配套资金金额为不低于5千万元且不超过2亿元，表明了大股东持续支持青岛双星发展的信心。
本次交易完成后，锦湖轮胎将成为青岛双星的控股子公司，不仅可以有效解决同业竞争问题，还有利于提升青岛双星的资产规模及盈利能力，更好地助力锦湖轮胎发展，并拓展未来发展空间。
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协同发展打造行业领先上市公司
根据锦湖轮胎披露的2023年财务年报，公司去年营业收入突破4万亿韩元（约合人民币219亿元），较2020年增长86%，营业利润为4110亿韩元（约合人民币22亿元），较2022年增长1677%。锦湖轮胎营业收入和营业利润均创历史新高，成为全球增长速度最快的主流轮胎企业之一。
根据青岛双星披露年报，2023年公司实现营业收入约47亿元，同比增长19%。资产注入后，以2023年推算，重组后的青岛双星营业收入预计超过260亿元，有望成为中国轮胎营收最高的上市公司。
据了解，双星集团控股锦湖轮胎以后，持续加大研发投入，技术和产品水平得到极大提高，高性能、高品质产品分别在欧洲和美国的产品测试中位列前茅，在2023年成功为世界顶级新能源车厂配套。
今年3月，海外知名汽车媒体《Autobild》对50款不同品牌的205/55R16规格轮胎进行了测评，锦湖轮胎的Ecsta HS52综合性能位居第二位，其中干地制动性能与德国马牌并列第一，表明锦湖轮胎的技术和产品达到全球第一阵营的水平，极大地提高了锦湖轮胎形象。
本次交易完成后，青岛双星不仅会成为从事轮胎业务的全球化专业平台，而且有助于实现业务结构及布局优化，发展新质生产力，进一步提高双星轮胎和锦湖轮胎的整体业务规模和市场竞争力，打造行业领先的上市公司。