来源 :文轩新闻2024-04-09
4月9日，高新发展发布公告称，公司正在与部分交易对方讨论是否继续推进重大资产重组事项。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。然而，目前尚未达成一致意见。
由于前期股价大幅上涨，如需重新锁价，存在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致，可能导致本次交易终止的风险。截至本公告出具日，公司股票收盘价较本次重大资产重组事项停牌前收盘价已上涨334.78%。
据悉高新发展计划通过发行股份及支付现金的方式购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权，并募集配套资金。
华鲲振宇作为一家算力产业企业，主要提供基于数据中心、人工智能处理器的自主品牌计算、存储等系列产品的设计、研发、生产、销售及服务。
这一交易的最终交易价格尚未确定，但标的公司（华鲲振宇）100%股权的预估值不超过30亿元。华鲲振宇的净资产被评估为2亿元（截至2023年9月30日）而其成立于2020年6月，注册资本金1亿元。在短短三年多的时间里，华鲲振宇实现了快速的业务增长和盈利能力提升，其2021年、2022年、2023年1-9月分别实现营业收入10.86亿元、34.24亿元、39.49亿元，实现的净利润分别为0.11亿元、0.43亿元、0.47亿元（未经审计）。
高新发展此次收购华鲲振宇股权的行动，旨在通过资产重组优化公司的产业结构，提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，这一行动也符合国家推动国资央企发展新质生产力的战略方向，有助于打破国际技术封锁，提升国内算力产业的自主可控能力。
这一交易也面临着一定的风险和挑战。交易方案尚需公司董事会再次审议，经成都市国资委审核后报成都市政府审定，并提交公司股东大会审议通过。此外，本次交易还需经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等决策及报批程序方可实施。审批程序复杂、预计周期较长，存在不确定性。
此外，由于前期股价大幅上涨，如果交易无法在法定期限内完成，可能需要重新确定发行股份的价格，存在交易各方无法就重新确定的发行股份价格达成一致，导致交易终止的风险。
成都高新发展，是国家高新区中第一批股份制试点企业之一，也是当下国产算力的“明星股”。
1996年，高新发展在深圳证券交易所成功挂牌上市。2004年，高投集团受让原成都市国有资产管理局的股份，成为第一大股东。2006年，公司实现了股权分置改革目标。2015年，公司完成了非公开发行股票事宜并实施了重大资产重组工作。高新发展作为高新区下属唯一国有上市企业，主要承担成都高新区的发展建设以及高新技术产业投资。公司经过多年的努力，形成了以工程建设为主体的多元化业务格局。
在主营业务方面，高新发展的主营业务为建筑业和功率半导体业务。建筑业是公司目前第一大收入及利润来源。2018年之前，公司主营业务净利润处于或微利或亏损状态。2019年起，公司经营业绩有所好转。2023年，成都高新发展盈利能力创新高。
高新发展2023年营业收入约80.08亿元，同比增加21.88%；归属于上市公司股东的净利润约3.66亿元，同比增加83.82%；基本每股收益1.039元，同比增加83.89%。
2023年1至6月份，高新发展的营业收入构成为：建筑业占比88.49%，其他占比4.79%，期货经纪占比4.32%，功率半导体业务占比2.39%。