来源 :中证网2022-04-18
4月18日，风华高科（000636）披露了《公司非公开发行股票发行情况报告书》，公司本次非公开发行股票项目圆满收官。本次非公开发行募集资金总额50亿元，发行价格为19.10元/股，再融资规模创公司历史最高，创广东省属上市公司近十年来历史新高。
公司深耕电子元器件行业38年，作为我国境内被动电子元件行业龙头企业，基于公司雄厚的发展基础和广阔的行业发展空间，本次非公开发行项目受到了投资者的高度认可。2022年3月31日，竞价当天共有24家市场化投资机构共67.04亿元资金参与认购，认购倍数高达1.92倍，最终发行价格为19.10元/股，为发行底价的114.78%、申购报价日前20个交易日均价的92.75%。本次发行最终确定的10名投资者包括广晟集团、先进制造产业投资基金、广东恒健集团下属三个投资平台、UBS AG、博时基金、江苏淮海新能源、胜恒投资、广发证券，其中前三大认购方广晟集团、先进制造产业投资基金、广东恒健集团认购金额占募资总额高达84.40%，广晟集团更是超比例认购，由原承诺的不低于20.03%提升至30%，充分展示了控股股东对公司未来发展前景的强大信心和坚定支持公司做强做大的决心，展示了产业投资者对公司战略定位、改革发展、行业前景的高度认可。
公司本次募集资金主要用于投资75亿元的“祥和工业园高端电容基地建设项目”和投资10亿元的“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”，原计划分别投入募集资金40亿元、10亿元。本次募集资金到位后，将为公司大项目建设和“十四五”战略规化的落地提供强大的资本保障，促进公司治理结构的进一步优化，持续巩固和加快提升公司的行业地位，助力公司加快实现高质量发展。