来源 :证券时报网2023-11-22
11月22日晚，停牌近半月的盈方微(000670)披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式，购买深圳市华信科科技有限公司（下称“华信科”）49%股权及 WORLD STYLETECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED （下称“WORLD STYLE”）49%股份。公司股票将于11月23日复牌。
根据重组预案，盈方微拟以发行股份及支付现金的方式，购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的华信科39%股权和WORLD STYLE39%股份；拟以发行股份的方式，购买上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的华信科10%股权和WORLD STYLE10%股份。本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.27元/股。交易完成后，华信科及WORLD STYLE将成为上市公司全资子公司。
本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。
另外，重组预案显示，盈方微拟向公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司等特定对象募集资金。此次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金的用途包括，支付标的资产的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充流动资金。
华信科成立于2008年，注册资金1亿元；WORLD STYLE成立于2014年，授权股本500美元，发行股本100美元，该公司为依据英属维尔京群岛法律设立的公司，是一家投资控股型公司，通过下属子公司开展实际业务。
公告显示，华信科和WORLD STYLE为电子元器件分销商，深耕电子元器件分销业务，与多家大型知名供应商、客户建立了长期、紧密的合作伙伴关系，如汇顶科技、三星电机、唯捷创芯、微容电子、思特威、闻泰科技、丘钛科技、小米、欧菲光、龙旗科技等。
根据相关机构对中国电子元器件分销商的统计排名，华信科和WORLD STYLE在2021年度、2022年度中国电子元器件分销商排名TOP25中分别排名第23位、第18位。
此次披露的重组预案，将华信科和WORLD STYLE及其子公司视为同一资产组，并对财报数据进行模拟合并，即标的公司2021年、2022年净利润为1.07亿元、1亿元，2023年前三季度净利润为3950万元。
本次重组前，盈方微主营业务包括电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。标的公司即公司电子元器件分销的运营主体。目前，上市公司持有标的公司51%股权，本次拟收购标的公司的剩余49%股权，有利于进一步增强公司对子公司的控制力。
同时，盈方微还称，对标的公司实施业务、资产、人员等方面的进一步整合，有助于公司夯实对产业链的纵向整合布局，提高上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。