来源 :观点地产网2024-11-01
11月1日，中交地产股份有限公司发布公告，宣布开展商业地产抵押证券化业务（CMBS），旨在拓宽融资渠道并盘活存量资产。
公告显示，中交地产为拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，拟以公司全资子公司中交地产产业发展有限公司所持有的深圳中交科技城项目，在深圳证券交易所注册发行不超过12亿元的商业地产抵押贷款支持证券（简称“CMBS”）业务。
中交地产此次CMBS业务的发行额度不超过12亿元，其中优先级为11.99亿元，次级为0.01亿元。融资期限设定为15年，具体权期限为3+3+3+3+3年结构，综合成本将依据市场价格确定。
还款来源为深圳中交科技城项目物业运营净收入，增信措施包括中交房地产集团提供的差额支付承诺、流动性支持以及深圳中交科技城项目不动产抵押及收入质押。
在交易结构方面，长江证券（上海）资产管理有限公司担任计划管理人，长江证券股份有限公司为销售机构。基础资产为原始权益人与标的资产公司签订的《借款合同》形成的借款债权，现金流分配将从基础资产产生的现金流归集至监管账户，再划转至托管账户，由专项计划托管银行根据计划管理人指令进行分配。
募集资金用途包括偿还存量债务、补充流动资金以及项目开发建设等。