来源 :中国经济网2022-11-01
11月1日讯昨日晚间，国海证券（000750.SZ）发布公告称，中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第122次会议对国海证券股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
国海证券表示，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，请广大投资者注意投资风险。
根据国海证券今年4月2日披露的非公开发行股票预案（修订稿）显示，公司本次发行预计募集资金总额不超过人民币85亿元。扣除相关发行费用后全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。
根据公告，国海证券拟使用不超过40亿元用于投资与交易业务；不超过25亿元用于资本中介业务；不超过10亿元用于增加对子公司的投入；不超过5亿元用于资产管理业务；不超过5亿元用于其他运营资金安排。
公司本次非公开发行股票的数量不超过1,633,357,654股（含本数），最终以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。
国海证券本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。除广西投资集团、中恒集团及广西金投外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以及其他境内法人投资者、自然人等特定对象。
其中，广西投资集团拟出资不少于人民币1亿元且不超过人民币12亿元认购本次非公开发行股份，中恒集团拟出资不少于人民币2亿元且不超过人民币3亿元认购本次非公开发行股份，广西金投拟出资不少于人民币3亿元且不超过人民币8亿元认购本次非公开发行股份。
截至2021年12月31日，广西投资集团直接持有国海证券22.49%的股份，并通过其控股子公司广西桂东电力股份有限公司、中恒集团、广西投资集团金融控股有限公司、广西金投和广西永盛石油化工有限公司分别持有公司3.78%、2.88%、2.27%、1.32%和0.37%的股份，合计持有公司33.11%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
本次非公开发行股票数量不超过1,633,357,654股，发行完成后，广西投资集团仍为国海证券的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
根据国海证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复显示，国海证券此次非公开发行股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人王琛、彭源。