A股上市券商首份2023年年报释出。
日前，国海证券披露年报，2023年国海证券（000750.SZ）实现营业收入41.88亿元，同比增长15.81%；归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）为3.27亿元，同比增长31.18%。
销售交易与投资、研究等业务收入同比实现增长，是国海证券2023年业绩提升的主要原因。
长江商报记者注意到，2023年，国海证券自营投资所在的销售交易及投资业务实现营业收入2.76亿元，较上年同期的-9520.83万元增加3.71亿元，且占当期营业收入的比例由上年同期的-2.63%提升至6.59%，上升9.22个百分点，成为公司业绩增长的核心驱动力。
值得关注的是，国海证券同步推出利润分配方案，公司拟每10股派发现金红利0.4元（含税），合计分红2.55亿元，占公司当期净利润的比例约为78.13%。
上市券商2023年业绩表现分化
2023年市场震荡行情下，上市券商业绩呈现两极分化趋势。
东财Choice数据显示，截至3月9日，两市共有9家上市券商发布2023年业绩快报。其中，国元证券、国海证券、华安证券、长江证券、招商证券等5家上市券商2023年营业收入实现正增长，中银证券、光大证券、中信证券、东方证券等4家券商营收下滑。
上述九家券商中，中信证券、东方证券2023年净利润下滑，降幅分别为7.66%、8.65%，其他七家券商净利润均实现正向提升。
包括上述9家券商在内，目前已有30余家上市券商通过业绩快报、业绩预告、未经审计财报等方式披露业绩。其中，红塔证券、中泰证券、东北证券、国盛证券、西部证券等预计2023年净利润翻倍提升，天风证券、太平洋、江海证券等同比实现扭亏为盈。
需要注意的是，头部券商的业绩表现不及中小型券商亮眼，且分化现象更为突出。除了前述“券商一哥”中信证券业绩下滑之外，海通证券预计2023年的净利润同比减少84.57%到85.97%。而申万宏源则预计净利润增长53%至83%，中泰证券预计2023年的净利润同比增长189%至247%。
3月8日晚间，广西国资控制的国海证券率先发布A股上市券商首份2023年年报。2023年，国海证券实现营业收入41.88亿元，同比增长15.81%；利润总额5.15亿元，同比增长15.23%；净利润为3.27亿元，同比增长31.18%。
截至2023年末，国海证券资产总额约为697.37亿元，较上年末减少5.56%；归属于上市公司股东的净资产219.56亿元，较上年末增长18%。
不过，分季度来看，受市场波动影响，国海证券的业绩增量主要集中在第一季度，第二季度开始公司业绩再次下滑，且四季度为亏损。
数据显示，2023年四个季度中，国海证券分别实现营业收入9.89亿元、10.88亿元、9.5亿元、11.61亿元，同比增长49.12%、6.59%、-15%、42.54%；净利润2.26亿元、1.64亿元、201.43万元、-6526.51万元，同比增长333.19%、-13.33%、96.64%、-25.37%。
自营及研究业务推动业绩提升
对于2023年业绩增长，国海证券曾表示，主要是报告期内，公司销售交易与投资、研究等业务收入同比实现增长，推动净利润提升。
财信证券刘敏分析，2023年权益类市场低迷叠加阶段性收紧IPO等影响下，券商经纪、投行、资管业务均承受一定压力，业绩高增长主要是由自营业务低基数驱动，且业绩高增长券商多数为2022年基数较低的中小券商。
长江商报记者注意到，2023年，受国内外多重因素影响，国内证券二级市场宽幅振荡。截至2023年末，上证指数、深证成指、创业板指全年分别下跌3.7%、13.54%、19.41%，A股市值较2022年末下降1.37%，二级市场股票成交额同比下降5.28%。
与此同时，随着行业集中度持续提高，金融降费和同业价格竞争更趋激烈，机构化趋势日益明显，财富管理由销售服务向配置服务转型。
按照业务分部划分，2023年，国海证券的财富管理业务、企业金融服务业务、投资管理业务等三大分部分别实现营业收入11.58亿元、6982.88万元、9.07亿元，同比分别减少6.19%、22.08%、12.92%，占当期营业收入的比例分别为27.65%、1.67%、21.65%。
其中，在IPO阶段性收紧的背景下，国海证券权益融资业务侧重于北交所方面，2023年完成股权项目3家，IPO承销家数行业排名29位，大幅提升17位，北交所IPO家数排名第12位。2023年，国海证券的投资银行业务净收入为1.58亿元，同比减少近20%。
投资管理方面，国海证券的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。年报显示，截至2023年末，国海富兰克林旗下共管理44只公募基金产品以及4只特定客户资产管理计划，境内公募和专户资产管理规模合计755.71亿元。其中，境内公募基金资产管理规模为747.78亿元。
不过，2023年，国海证券自营投资所在的销售交易及投资业务实现营业收入2.76亿元，较上年同期的-9520.83万元增加3.71亿元，且占当期营业收入的比例由上年同期的-2.63%提升至6.59%，上升9.22个百分点，成为公司业绩增长的核心驱动力。
值得关注的是，国海证券同步推出利润分配方案，公司拟每10股派发现金红利0.4元（含税），合计分红2.55亿元，占公司当期净利润的比例约为78.13%。