来源 :面包财经2023-03-08
3月7日，广发证券发布2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行结果公告。
2022年11月，公司拟发行不超过200亿永续次级债券获证监会批准；2023年3月1日，公司发布第一期永续次级债募集说明书，拟向专业投资者募集30亿元，用于偿还到期公司债务。
2023年第一期永续次级债券发行结果公告显示，广发证券最终的发行规模为5亿元，最终票面利率为4.20%。其中，联席主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为1000万元
此前的募集说明书显示，公司拟发行永续债募集资金，用于偿还2022年发行的两笔短期融资券，债券均于2023年2月到期，规模合计达70亿元。
2022年已发行三期永续债用于偿还贷款未来1年内超580亿债券将到期
值得注意额的是，这并不是广发证券首次发行永续次级债用于偿还到期公司债务。2022年6月至8月，公司曾发行了三期永续债，总募集资金达100亿元，均用于偿还到期的公司债券。
截至2023年3月8日，广发证券已发行且处于存续期内的债券超50只，规模合计超1300亿元，其中，将在1年内到期的债券有17只，规模合计为584亿元。
附录：上市券商主要监管指标（截至2022年6月末）
