来源 :智通财经2024-01-26
广发证券(01776)发布公告，该公司公开发行不超过人民币200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行公告》，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过30亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2024年1月25日至2024年1月26日，最终发行规模为20亿元，最终票面利率为3.15%，认购倍数为1.95倍。本期债券募集资金扣除发行费用后，13亿元用于偿还“23广发证券CP003”，7亿元用于偿还“23广发证券CP005”。