来源 :金融界2024-01-29
日前，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价126.89元/股，发行市盈率21.93倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.02倍。
诺瓦星云保荐人（主承销商）为民生证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台系统收到243家网下投资者管理的5470个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为12.88元/股-233元/股。
报价信息表显示，网下询价中，广发证券自营账户报出12.88元/股最低价，因低价未入围；浙商基金管理的7只基金报出233元/股最高价，被高价剔除。
经发诺瓦星云和主承销商协商一致，将拟申购价格高于186.51元/股（不含186.51元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为186.51元/股，且申购数量小于350万股的配售对象全部剔除。拟申购价格为186.51元/股，且申购数量等于350万股，且申购时间同为1月25日14:02:23:911的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除14个配售对象。以上过程共剔除68个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为240家，配售对象为5395个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，所有网下投资者报价中位数为149.82元/股；保险公司报价中位数最高为151.6元/股；期货公司报价中位数最低，为138.18元/股。
诺瓦星云招股意向书中披露的募集资金需求金额为10.85元/股，本次发行价格126.89元/股对应募集资金总额为16.29亿元，高于前述募集资金需求金额。
该公司聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用，为用户提供专业化软硬件综合解决方案。报告期内，公司主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类。
2020-2022年及2023年上半年，诺瓦星云实现的营业收入分别为9.85亿元、15.84亿元、21.74亿元和13.3亿元；实现的归母净利润分别为1.11亿元、2.12亿元、3.08亿元和2.36亿元。