来源 :智通财经2022-06-22
法尔胜(000890.SZ)发布公告，该公司此次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。第一部分为发行股份购买资产，本次交易前，交易方杨家军持有广泰源49%股权。该公司拟通过发行股份购买广泰源49%股权。本次交易完成后，该公司将直接持有广泰源49%股权并通过法尔胜环境科技间接持有广泰源51%股权，广泰源将成为上市公司全资子公司。
据公告所示，本次交易广泰源100%股权预估值为10亿元，据此计算，广泰源49%股权预估值为4.9亿元，标的资产拟作价4.5亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为4.64元/股。
据悉，广泰源是一家以垃圾渗滤液处理为主要业务的高科技环保企业。目前，广泰源在垃圾渗滤液处理方面拥有较为完整的产业链，能够提供咨询与设计、设备系统集成与销售、工程承包、项目投资和运营等全产业链的综合服务。此次交易目的拟通过本次剩余股份收购，推进公司与标的公司的资源整合以及深度融合，促进协同效应的发挥，助力法尔胜实现跨越式发展
第二部分为募集配套资金，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.5亿元。募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付交易税费与中介费用、标的公司项目建设、该公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书(草案)中予以披露。募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日法尔胜股票交易均价的80%。