来源 :中德证券有限责任公司2022-01-11
由中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任保荐机构（独家主承销商）的南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）6亿元非公开发行A股股票项目已成功完成。
南宁糖业成立于1999年，并于当年5月在深圳证券交易所主板上市。南宁糖业公司主要从事机制糖的生产与销售业务。机制糖可用于食品工业、医药、化学及生物工业。南宁糖业主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业。2020年公司榨蔗量361.39万吨，生产机制糖为46.26万吨。目前，公司食糖销售区域遍布全国各地，公司产品在广西的市场占有率为9.1%，在全国的市场占有率为5.2%。
南宁糖业本次募集资金将全部用于偿还自身债务。通过本次非公开发行，可有效降低公司整体资产负债率，优化资本结构，增强公司资本实力和抗风险能力；同时，通过本次非公开发行，控股股东广西农投集团对公司的控股比例从23.70%上升到38.23%，进一步巩固其对公司的控股权，以及本次募集资金使用后公司基本面在一定程度上的改观，为未来资本运作奠定了基础。
本次非公开发行是南宁糖业与中德证券的首次深度合作。项目组为保证该项目的顺利完成，在项目方案设计、项目执行、监管沟通、国资主管部门交流、发行簿记等方面均开展了细致扎实的工作，最终实现了该项目的顺利过会及发行上市，展现了中德证券的综合服务能力。