来源 :长江商报2022-08-24
8月22日晚间，ST中基（000972.SZ）披露重组预案。上市公司拟以发行股份方式向中泰农业、新粮集团、新疆艳阳天购买其合计持有的新粮艳阳天100%股份并募集配套资金。本次交易完成后，新粮艳阳天将成为上市公司的全资子公司。目前，本次交易标的资产的估值和定价尚未确定，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
长江商报奔腾新闻记者注意到，本次交易中，新粮艳阳天与ST中基同为番茄制品产业公司。资料显示，ST中基目前主要从事大包装、小包装番茄酱、番茄红素胶囊等产品的生产和销售，其“ChalkiS”牌番茄酱被商务部评定为国家重点支持发展的名牌产品。而新粮艳阳天主要从事番茄制品生产，主要产品为番茄丁罐头及番茄酱。
本次交易后，新粮艳阳天将以一条1250T/d、一条660T/d大包装番茄酱生产线注入上市公司，实现在上市公司原有大包装番茄酱产能的基础上拓展大包装番茄酱产能，进一步提升中基健康在番茄制品产业领域的规模，形成规模效应，提升上市公司的市场竞争力和盈利能力。
同时，新粮艳阳天已建成一条日处理番茄600T/d（年用鲜番茄3万吨），年产马口铁小包装番茄丁罐头1.5万吨的生产线，并拟投资新建年产4万吨番茄制品（蕃茄丁、番茄碎、去皮整番茄、番茄汁）项目，与上市公司实行差异化生产。
ST中基表示，本次交易有利于上市公司丰富番茄“红色产业”布局、寻求新利润增长，实现对主业进行拓展与延伸，提升主营业务持续发展能力，进一步提高公司产品的附加值和竞争力。
深耕番茄制品行业多年，ST中基却因受到国际经济局势、国际市场供需变动、国内企业竞争加剧等原因导致产品销售不畅、运营资金压力不断增大，盈利能力整体偏弱。2008年至2021年，ST中基的扣非净利润一直为亏损状态。今年一季度，ST中基实现营业收入2489.37万元，净利润和扣非后净利润分别亏损498.68万元、509.81万元。
在此背景下，上市公司一直谋求拓宽国内外市场销售渠道、寻求专业管理经营人才，以进一步做大做强新疆红色优势产业，从番茄酱、番茄红素的经营向番茄丁、番茄碎、去皮番茄等多产品矩阵的经营转型，拓展新的利润增长点、增加市场占有率，以打造具有影响力的番茄产业引领品牌。
值得关注的是，新粮艳阳天成立于2021年1月，2021年和2022年上半年，公司分别实现营业收入3215.58万元、8165.37万元，净利润-10.23万元、191.85万元。
就在此次重组预案披露前，本月初，新粮艳阳天实施增资扩股，中泰农业按照1.07元／股的价格以3亿元认购新粮艳阳天2.8亿股新增股份。同时，新粮艳阳天第三大股东上海隆对以0元对价（因该部分股份均未实缴出资）将其所持新粮艳阳天1900万股股份转让给新粮集团，将其持有新粮艳阳天600万股股份转让给新疆艳阳天。
目前，中泰农业直接持有以及通过新粮集团间接持有标的公司合计89.22%的股份，为新粮艳阳天控股股东，新疆艳阳天则持有标的剩余10.78%股份。
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