来源 :有连云2023-11-10
今日三大指数集体低开，数据要素、算力概念跌幅居前，大数据50ETF（516000）持仓股浪潮信息跌超4%，云赛智联、美亚柏科跌超3%，中科曙光、神州泰岳、易华录、科大讯飞跌超2%，截至10:35，大数据50ETF（516000）跌1.89%，自11月3日反弹以来，近五日涨幅达8.61%，逐步有企稳态势，已站上10日20日均线，云计算50ETF(516630)跌1.4%。
消息面上，11月8日，上海多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知，提出了一系列战略性举措，以构建智能芯片软硬协同生态、支持大模型研发与应用、加速算力发展、提升创新要素供给能级等方面为重点，从而推动人工智能大模型的创新发展。
国海证券分析认为，今年10月六部门发布算力“行动计划”，提出2025年建成50个智算中心等量化指标，信创AI产业不断发展，中国电信等企业的AI服务器订单纷纷落地，随着国内外大模型相继推出，AI算力需求不断增长。信创产业已经从CPU发展至GPU，未来随着国产厂商性能提升、生态发展，预计国产GPU市场空间有望持续增长，看好国产AI算力市场需求。
大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分，分别聚焦AI产业链的数据层和算力层，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块前期回调超4个月，估值合理，大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）配置价值突显。