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欧晶科技(001269)内幕信息消息披露
 
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石英坩埚缺货,欧晶科技逆势大涨近7%!

http://www.chaguwang.cn  2023-03-08  欧晶科技内幕信息

来源 :香港财华社2023-03-08

  3月7日,石英坩埚板块走势活跃,在市场全线下挫的背景下,欧晶科技(001269.SZ)高开高走大涨近7%,盘中创出新高,报收128.5元/股。该股自上市以来股价连续大涨,若以发行价15.65元/股计算,至今其累计涨幅超过700%。

  此外,专注于上游石英砂的龙头公司石英股份(603688.SH),前两年股价飙升,累计上涨超7倍,随后一直保持高位震荡盘整的态势。石英赛道景气度之高,资本市场已经体现的淋漓尽致。

  所谓石英,是以二氧化硅为主要原材料成分的材料及制品行业,产业链上游为石英砂生产及供应,中游主要为各规格及型号不同的石英制品,包括石英坩埚等,下游则主要对接半导体、光伏、军工等众多领域。其中,光伏是推动高纯石英砂供不应求的重要下游之一。高纯石英砂是生产光伏硅片所使用石英坩埚的主要原材料。

  

  过去一段时间,光伏硅片产能大规模投放,对于石英坩埚需求迅速提升。石英坩埚主要用来盛放高温熔融的硅料,基于单晶硅片纯度要求,使用一定时间便需要更换,本就属于高频易耗品。此外,光伏行业两大趋势,包括P型硅片转向N型硅片,将使得石英坩埚更换频率提升,另一方面是硅片的大型化趋势,使得石英坩埚尺寸变大,消耗石英砂变多。

  多因素叠加之下,石英砂价格水涨船高,数据显示,截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%。高纯石英砂是高度垄断行业,因原料稀缺、海外环保限制和技术壁垒高等缘故,限制了高纯石英砂产品供给端的增长幅度。与此同时,下游的石英坩埚也面临供需紧缺,申港证券研报指出,高纯石英砂扩产周期约为18个月,预计2023年仍将供不应求,石英坩埚与高纯石英砂价格有望继续上演“狂飙”。

  石英坩埚的缺口,因为限制了拉晶产出,甚至直接影响到硅片巨头的生产,导致短期的企业产能利用率无法提高。此前,在硅料、电池片、组件价格走低的背景下,隆基绿能(601012.SH)宣布硅片逆势提价。其中,单晶硅片P型M10 150μm厚度报价上涨4%;P型M6 150μm厚度硅片报价上涨3.89%,相关负责人表示,“罪魁祸首”是石英坩埚的紧缺。

  据悉,以M10硅片为例,光伏高纯石英坩埚在非硅成本中占比约13%,高纯石英砂占光伏石英坩埚成本的62%。供需的不平衡,也刺激产业链企业进行扩产,欧晶科技直接受益于本轮行业景气度的抬升。

  据太平洋证券测算,欧晶科技2021-2023年市占率有望达18%、19%、22%,行业份额进一步提升。石英坩埚的市场竞争格局比较简单,欧晶稳居第一梯队,和中环股份深度绑定,拥有稳定的客户资源以及信用背书等优势,在供给短缺背景下有望抢占上游石英砂的资源。

  近些年,欧晶科技营收、归母净利润整体呈现稳步增长的趋势,尤其是前年,也是双碳政策驱动、光伏渗透率加速之后,公司的业绩也迎来春风,明显上了一个台阶。2021年公司实现营收8.48亿元,同比大幅增长51.53%,同期归母净利润为1.33亿元,同比增长56.86%。根据其2022年年报预告情况看,欧晶科技预计实现归母净利润2.2亿元至2.5亿元,增长幅度为64.89%至87.37%,继续高举高打。

  

  总的来说,石当前英坩埚处于周期向上的爆发时点,称为扼制光伏硅片产能的“卡脖子”产品,产业链的瓶颈也导致扩产成为主旋律。

  如晶盛机电于2017年开始布局石英坩埚,公司证券部人士表示,“公司目前的出货量大概是1.6-1.7万只/月,根据此前的扩产计划,要扩大至2万只/月,今年肯定是要扩完的。”此外,天宜上佳有两家子公司在从事石英坩埚业务,公司也表示,再建几条石英坩埚的生产线,预计2023年下半年会陆续完成建设与投产。后续这类公司股价有无上行机会,需投资者持续跟踪。

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