来源 :阿思达克2024-01-04
大和发表报告指,昨日(3日)与龙源电力(00916.HK)进行非交易路演(NDR),管理层指,上月风电资源强劲,预期风电发电量稳固,估计数据可能于下周初公布,将会成为正面催化剂。报告估算,若去年盈利要达到50%增长,并要在本月底前发出盈喜,公司需要在去年第四季录得12.83亿元人民币纯利,而该行认为可以达到,并预期公司去年盈利增长58%至77.61亿元人民币。
公司管理层指,在目前估值偏低下,资产注入的步伐可能减慢,未来收取补贴金额的时间表亦不确定,不过大和认为,相关负面影响已大致于股价反映,维持其「买入」评级,目标价由9.2元下调至8.82元。
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