来源 :阿思达克2024-04-03
国泰君安证券发表报告指，龙源电力(00916.HK)去年收入及纯利按年跌5.6%及22.2%，至分别376亿及62.5亿元人民币，逊于该行预期，主要受去年底录大额资产减值影响。公司去年第四季收入按年跌1.1%至95.4亿元人民币，纯利1.4亿元人民币，对上年度同期为亏损。
该行表示，考虑到可再生能源电价下跌，下调对龙源电力今明两年每股盈利预测至95分及113分人民币，目标价由9元下调至7.75元，相当于今年预测市盈率7.5倍，维持「买入」评级。
该行指，龙源电力派息及股份回购等股东回报达19.2亿元人民币，派息比率按年升11.5个百分点至30.7%。公司去年录20.9亿元人民币减值损失，相信与风电场再启动有关。基于风电再启政策于内地动力提升，以及考虑到公司丰富的项目储备，对公司增长前景持正面看法。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-03 12:25。)
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