来源 :中国证券网2021-10-26
三羊马10月26日晚间公告，公司与保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次IPO发行价格为16.00元/股。
根据公告，上述发行价格对应的公司2020年经审计的扣非前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数公司“装卸搬运和运输代理业”最近一个月平均静态市盈率18.74倍，按照有关规定，将在申购前三周内连续发布三次《投资风险特别公告》，后续发行时间安排将会递延。原定于10月27日举行的网上路演推迟至11月17日，原定于10月28日进行的网上、网下申购将推迟至11月18日。
按本次发行价格16元/股、发行新股2001万股计算，公司预计募集资金总额约3.20亿元，扣除发行费用后预计募资净额约2.75亿元，将投向于三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）、信息化建设项目以及补充流动资金。公司拟通过上述募投项目构建以多式联运模式为业务平台，提升和强化数字化运营和智能化作业能力，形成多式联运与智慧物流的交叉融合，产生协同效应，从而进一步提高核心竞争力。
资料显示，三羊马全称三羊马（重庆）物流股份有限公司，是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和快速消费品行业提供综合服务的第三方物流企业。凭借多年在物流网络上的布局，已构建起以铁路为核心的全国性物流网络，并已与包括长安福特、长安汽车、长安铃木、东风小康、上汽通用五菱、广汽本田、北京现代、一汽大众、郑州日产等在内的多个乘用车汽车生产销售企业建立了稳固合作关系，并在长安、东风小康、上汽通用五菱主要客户中占据有较高的运输份额。此外，还与中铁特货建立了长期稳定的合作关系。