来源 :ZAKER2026-05-11
5 月 11 日，招商蛇口发布向特定对象发行优先股募集说明书概览修订稿。本次优先股发行规模不超过 7840.50 万股，募集资金总额上限 78.405 亿元，每股面值 100 元，按票面金额发行。
本次发行的优先股为附单次跳息安排的固定股息率品种，具备可累积、不可转换、不设投资者回售条款等特点。前三个计息年度股息率通过询价确定并保持固定，自第四个计息年度起，若公司未行使全部赎回权，股息率将上调 2 个百分点。优先股每年以现金付息一次，未足额派发的股息可逐年累积，且优先股股东利润分配顺序优先于普通股股东。
募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司"保交楼、保民生"相关房地产项目，涵盖广州、深圳、北京、西安、郑州、成都、上海等城市共计 11 个楼盘项目。
发行对象仅限不超过 200 名合格投资者，公司控股股东及关联方不参与本次认购。优先股无担保安排，主体长期信用等级为 AAA，本次优先股信用等级为 AA+。优先股不设限售期，在深交所合规转让，但仅限合格投资者之间交易。
公告同时披露了公司经营财务、对外担保、未决诉讼等情况，并提示行业环境、项目收益、业绩波动、存货跌价、资产负债率及现金流波动等相关风险。公司表示，自身货币资金与未分配利润储备充足，信用状况良好，具备足额支付优先股股息及赎回的能力。