来源 :金融界2024-05-07
5月7日，亿帆医药获首创证券增持评级，近一个月亿帆医药获得10份研报关注。
研报预计2024年至2026年公司营业收入分别为53.33亿元、63.62亿元和72.99亿元，同比增速分别为31.1%、19.3%和14.7%；归母净利润分别为5.07亿元、7.63亿元和10.31亿元。研报认为，由于公司新引进医药品种销售额的增加、医药自有产品销售额的大幅增加以及新增医药自研品种销售额的增加，使得公司的营业收入和净利润都有大幅增长。同时，预计原料药业务也有保持稳健的可能，原料药业务在行业竞争加剧及下游需求持续偏弱的情况下仍有韧性。另外，创新药研发的进度以及销售金额如果超过预期，可能会进一步促进公司的业绩增长。
风险提示：创新药研发进度/销售金额低于预期；存量品种在集采影响下降价幅度超预期；原料药行业景气度继续下滑，可能会拖累公司的业绩。