来源 :深市固收2023-08-24
8月22日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）在深交所成功发行“新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），五矿证券担任本期债券的主承销商及簿记管理人。本期债券发行规模6亿元，期限为2+2+1年期，最终票面利率为4.28%。本期债券为新疆首单公开发行科技创新公司债券，同时也创下新疆AA+主体科创类产业债利率最低。
中泰化学是新疆维吾尔自治区重点支持的优势资源转换企业，2006年12月8日在深圳证券交易所上市。公司主营聚氯乙烯树脂（PVC），离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品。产品广泛应用于纺织、建材、国防等20余个行业。近年来，中泰化学坚持练内功、强基础、拓市场、树品牌，在科技创新、经济效益、产品质量、节能减排、资源利用、环境保护、企业文化建设等方面取得了较大成效。公司先后被授予乌鲁木齐市经济发展“突出贡献企业”、“纳税突出贡献企业”，“西部大开发新疆最佳优秀企业”、“新疆自治区循环经济试点单位”、“乌鲁木齐市大气污染治理先进单位”、“自治区文明单位”、“中国化工企业500强”、“中国化工最具成长性企业”荣誉称号。
在深交所的支持和指导下，本期债券确定发行时间后，五矿证券充分发挥主承销商职能，积极组织进行全面询价，摸排银行理财、券商自营、资管、公募基金、保险等市场各类投资机构需求，最终吸引大量投资人踊跃参与认购，为发行人节省资金成本，助力科技创新。