来源 :证券时报2022-12-26
虚拟电网概念26日盘中发力拉升，截至发稿，炬华科技涨近12%，科陆电子、万里扬涨停，南都电源涨超9%，威胜信息、许继电气涨超7%，林洋能源、陕鼓动力、东方电子、国网信通等涨超6%。
科陆电子25日晚间公告，12月23日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平公告了“南方电网公司2022年计量产品第二批框架招标项目中标候选人公示”，公司拟为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人民币1.92亿元。
林洋能源亦公告，公司本次预中标项目为南方电网公司2022年计量产品第二批框架招标项目，公司本次预中标共5个包，中标品类为单相智能电能表、三相智能电能表、负荷管理终端、配变监测计量终端和通信模块。根据预中标报价测算，预计公司此次合计中标金额约1.74亿元。
行业方面，东吴证券指出，碳大背景下新型电力系统有望迎来结构性机会，特高压、配网智能化、储能等方向有望受益。总量方面“十四五”期间国网投资总额我们预计稳中有增，2022年因疫情影响项目执行，投资额不及年初预期；2023年有望顺利执行遗留项目，叠加大基地建设提速、新能源消纳问题更为凸显，电网投资额有望超6000亿元，同比增长10%-20%。投资结构方面，电网投资重点将聚焦在网架建设（主要是特高压直流）、配网（配网节能变压器&配网智能化）、抽水蓄能、调度系统等方向。看好上述细分赛道外，建议关注“电力设备+储能”的优质公司，储能赛道高景气，有望打开相关公司第二增长曲线，明年随电芯降价、有望贡献利润弹性。重点推荐：国电南瑞、南网科技、金盘科技、思源电气、四方股份，关注：许继电气、炬华科技、苏文电能、云路股份、安科瑞等。