来源 :家族财富管理师FWM2022-08-31
应宁波银行总行邀请，由高盛博雅（北京）信息咨询有限公司为宁波银行总行、各省市分行私人银行部门经理级以上人员。开展第一阶段为期三天的“私人财富管理师（PWM）”TOP30精英培训，本次培训共有40位来自总行和各省市分行的私人银行业务精英参加。其目的是帮助宁波银行私人银行财富管理团队人员提升为高端客户提供服务中所需要的全面财富管理经验、知识与技巧的能力。
宁波银行总行私人银行部童总开班致辞
本次培训由《私人财富管理理论与实务》工具书资产配置篇主编、《私人财富管理职业技能等级》团体标准起草人、PWM认证项目标准委员会副秘书长刘老师，《私人财富管理职业技能等级》团体标准起草人、PWM认证项目标准委员会保险专家委员会主任李老师，原中国信托银行财富管理部资深顾问林老师，三位专家联袂授课。
三位老师分别从“私人银行高端客户拓展与人脉管理”、“保险工具在私人财富管理中的运用”、“财富管理与资产配置”三个模块作专题授课。
刘老师倾心授课“财富管理与资产配置”
林老师倾心授课“私人银行高端客户拓展与人脉管理”
李老师倾心授课“保险工具在私人财富管理中的运用”
本次课程采用“案例分析”“分组讨论”“专家老师点评”的模式进行授课，课堂氛围极其活跃，学员积极参与讨论。
通过专家老师三天的倾心授课，获得了银行领导和学员们一致好评。纷纷表示不仅仅学到了专业知识，也开拓了视野。让自己有了很大的提升，对于接下来的工作思路更加清晰和有信心。
《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施，对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。
私人财富管理师（Private Wealth Manager 简称 PWM）是指以服务人群为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。