来源 :凤凰网2026-01-27
曾以消费贷狂飙突进坐稳“城商行零售标杆”、被称作“消费贷之王”的宁波银行，如今正上演一场剧烈的业务转向。2023年还能创下单年776亿元消费贷新增的亮眼成绩，2025年上半年却迎来零售端的“急刹车”：个人贷款增量转负减少224亿元，消费贷更是录得-123亿元的新增规模，昔日的零售增长引擎，骤然踩下了刹车。
2025年上半年，宁波银行公司贷款新增占比飙升至111.4%，不仅完全对冲了零售端的缺口，更将信贷资源大幅向租赁商务服务、建筑业等广义基建领域倾斜，这两大领域贡献了超六成的贷款增量，成为该行信贷投放的绝对重心。
时间拉回2014年，宁波银行启动大零售转型，精准踩中居民消费升级与杠杆率提升的风口，走出了一条极具进攻性的扩张路。从抖音“直播放贷”成为行业首个吃螃蟹者，旗下“宁来花”账号坐拥94万粉丝断层领先，到牵手蚂蚁、字节、腾讯等122家互联网平台助贷获客，再到控股宁银消金实现业绩爆发——2023年宁银消金资产规模暴涨460%、净利润翻6倍多，宁波银行的消费贷业务一路高歌猛进。
2023年更是其零售巅峰：个人贷款新增占比达56.1%，消费贷新增占比37.5%，增量规模仅次于国有大行和招行，成为城商行中当之无愧的零售龙头。彼时的宁波银行，俨然是零售转型的成功样本。
但激进扩张的背后，风险隐患早已悄然酝酿。宁波银行个人贷款不良率从2020年的0.89%，一路攀升至2025年二季度的1.86%，五年间翻了一倍多，信用减值损失也随之大幅攀升，2025年前三季度已达127.94亿元，同比增长超33%，资产质量压力持续加大。
压垮消费贷业务的另一根稻草，是监管政策的收紧。2025年4月助贷新规落地，将利率红线从36%下调至24%，部分地区更是窗口指导综合融资成本不超20%，直接压缩了消费贷的盈利空间。而助贷市场两个月内缩量8000亿的大环境，让深度绑定互联网平台的宁波银行，面临获客空间压缩、共债风险加剧的现实，收缩高风险的零售业务，成为必然的防御性选择。
2025年前三季度，全国银行业对公新增信贷占比达91.1%创历史新高，零售信贷占比仅8.9%跌至新低，城商行更是集体将广义基建作为对公发力重点，2020至2025年城商行基建贷款占比提升9个百分点，远超行业平均水平。在消费疲软、地产调整的背景下，信贷资源向对公领域倾斜，已成行业共识。
只是，宁波银行的对公盛宴，并非全无隐忧。尽管对公贷款不良率持续走低，与零售端形成鲜明的不良率“剪刀差”，但重组贷款数据却敲响了警钟：2025年6月末，该行公司重组贷款达39.44亿元，较2021年同期增长18倍，占比从0.03%升至0.24%，部分企业客户的还款能力恶化，成为对公业务潜在的风险点。
对此，宁波银行也在加紧布局对公业务的智能化转型。2025年11月牵手蚂蚁区块链打造对公智能场景，2026年初又密集招标对公信贷功能升级，试图通过科技赋能，提升对公业务的风控与服务能力，为这场业务转向筑牢防线。
从零售狂飙到对公深耕，宁波银行的选择，是自身资产质量与监管政策的双重倒逼，更是银行业顺应经济周期、调整信贷结构的必然结果。而对于众多城商行而言，宁波银行的这场转型，既是一面镜子，照见了零售激进扩张的风险，也提供了一个样本：如何在业务转向中找到新的增长锚点，平衡规模与风险，仍是接下来需要破解的课题。
你认为城商行在零售业务收缩后，对公业务该如何规避风险实现稳健增长？宁波银行的转型，会成为城商行发展的新趋势吗？欢迎评论区留言交流～