来源 :金融界2024-08-25
2024年8月25日，金风科技获国金证券增持评级，近一个月金风科技获得2份研报关注。
研报预计，大功率风机占比持续提升，风机盈利大幅修复：上半年公司实现风机销售5.15GW，同比下降10.9%，从销售结构来看，6MW及以上的机型容量占比约为58.7%，同比提升32.1pct，其中二季度6MW及以上的机型容量占比约为63.0%，环比Q1提升15.7pct。上半年公司风机及零部件销售实现销售收入约128亿元，同比增长约0.2%，毛利率3.75%，同比增长6.29pct。订单规模再创新高：截至6月30日，公司在手外部订单规模约35.6GW，同比增长26.4%，环比一季度增长约10%。权益风电场储备增加，转让风电场规模有所下降：目前公司全球累计风电场权益并网规模8.1GW，同比增长17.6%，权益在建容量3.69GW，同比增长15.2%。研报认为，根据公司半年报及我们对行业最新判断，调整2024-2026年归母净利润预测至25.5、28.2、32.2亿元。
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