来源 :格隆汇2021-12-22
东华能源(002221.SZ)公布，公司所属全资子公司东华能源(宁波)新材料有限公司(“宁波新材料”或“标的公司”)拟引进农银金融资产投资有限公司(代表农银投资—宁波新材料债转股投资计划)(“农银投资计划”)、交银金融资产投资有限公司(“交银投资”)、建信金融资产投资有限公司(“建信投资”)分别以现金增资8亿元、7亿元、5亿元。增资资金主要用于偿还银行发放贷款所形成的债权，适当考虑其他类型债权。
此次增资是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资产结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
宁波新材料作为公司重要的生产基地，自2021年上半年宁波烷烃资源综合利用(二)期、(三)期项目投产后，目前已有两套PDH装置与三套PP装置。公司此次在宁波新材料层面引入第三方投资者有利于拓宽主营业务板块的融资渠道，更好地满足公司主营业务经营发展对流动资金的需求，融合多方优势资源形成协同效应，进一步提升公司市场竞争能力与可持续发展能力。此次增资符合公司的整体战略方向以及业务板块的经营发展需要，有利于优化宁波新材料融资结构，增强宁波新材料的资金实力，满足其对资金和注册资本的需求，增强公司综合竞争力；有利于降低负债和提高权益资本，降低公司资产负债率，改善公司财务指标，降低企业杠杆，符合国家政策；有利于降低公司的利息支出、增强整体盈利能力，提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远利益。
此次增资完成后，公司仍为宁波新材料的控股股东，公司合并报表范围不会发生变化。若后续此次新进第三方投资者根据《股权转让合同》以回购退出的，公司届时可依据协议的相关约定进行回购。若届时进行上翻收购的，则根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定上翻收购向其发行股份/可转债成功后，此次新进第三方投资者将成为公司股东。